Προς υπερκάλυψη από την πρώτη ημέρα της δημόσιας προσφοράς οδεύει το 5ετές ομόλογο της Aktor, σύμφωνα με πληροφορίες από την χρηματιστηριακή αγορά. Η ζήτηση είναι αυξημένη τόσο από θεσμικά χαρτοφυλάκια όσο και από μικροεπενδυτές, με το βιβλίο να κλείνει μεθαύριο, Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου.
Το γεγονός ότι η έκδοση είναι σχετικά μικρή (έως 140 εκατ. ευρώ) σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση αναμένεται να οδηγήσει την απόδοση στο 4,7% που είναι το χαμηλότερο όριο του εύρους που ανακοινώθηκε χθες (4,7% έως 5%) από την εταιρεία.
Ανοικτό επίσης είναι το ενδεχόμενο να αντληθούν περισσότερα κεφάλαια, εάν η υπερκάλυψη της έκδοσης είναι μεγαλύτερη από 3-4 φορές.
Η ανακοίνωση της Aktor
Η έκδοση αφορά ένα ποσό κατ' ελάχιστο 90 εκατ. ευρώ και έως 140 εκατ. ευρώ, με πενταετή διάρκεια, ενώ η ονομαστική αξία κάθε ομολογία θα είναι 1.000 ευρώ.
Η τελική απόδοση και το επιτόκιο θα γνωστοποιηθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και θα δημοσιευθούν στο site της Aktor και του Χ.Α. το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς.
«Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων, το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από Ειδικούς Επενδυτές, το πλήθος και το είδος Ειδικών Επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους Ιδιώτες Επενδυτές (στο βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η Εκδότρια», ανέφερε η ανακοίνωση.
Δείτε εδώ την ανακοίνωση της Aktor
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
