Με απόλυτη επιτυχία στέφτηκε η ομολογιακή έκδοση Tier II της Eurobank συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το κλίμα εμπιστοσύνης που έχει εδραιωθεί στην επενδυτική κοινότητα για τις ελληνικές τράπεζες και την οικονομία μας γενικότερα.
Το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο της Eurobank άνοιξε σήμερα το πρωί και έκλεισε πριν από λίγη ώρα, συγκεντρώνοντας προσφορές ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώνεται στο 2% και η απόδοση στο 2,125%.
Κύκλοι του οργανισμού διατυπώνουν στην «Η» ιδιαίτερη ικανοποίηση για την πορεία της έκδοσης –το πρώτο capital action από συστημικό ίδρυμα μετά την επιτυχημένη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς πριν λίγες ημέρες.
Η Eurobank αξιοποίησε το θετικό momentum που δημιουργήθηκε, τόσο από την ΑΜΚ της Πειραιώς, όσο και από την αναπάντεχη αναβάθμιση της χώρας από την S&P’s προκειμένου να ενισχύσει περαιτέρω τους κεφαλαιακούς της δείκτες.
Υπήρξε μεγάλη διασπορά
Ζήτηση εκτός από Ελλάδα από όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες (Βρετανία, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Ελβετία, Σουηδία, Βέλγιο, Τσεχία, Ισραήλ Κύπρο και από ΗΠΑ και Hong Kong).
Και επίσης από όλες τις κατηγορίες επενδυτών (τράπεζες, πολύ μεγάλη ζήτηση από asset managers private bank φυσικά funds και corporate).