Άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς για το ομόλογο Additional Tier 1, ύψους 300 - 400 εκατ. ευρώ με το αρχικό εύρος του επιτοκίου να διαμορφώνεται μεταξύ 9 -9 25%.
Σύμφωνα με ορισμένες ενδείξεις η Τράπεζα πιθανότατα θα επιχειρήσει να αντλήσει περισσότερα από 300-400 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με πληροφορίες από επενδυτές στόχος της Τράπεζας είναι το επιτόκιο να διαμορφωθεί κάτω από 8,25%.
Η έκδοση έχει συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον από τους ξένους δεδομένου ότι έχει μεγάλη απόδοση σε σχέση με τους υπόλοιπους ευρωπαϊκούς τίτλους.
Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι η Goldman Sachs – UBS.
Στις εκδόσεις των ομολόγων τα Additional Tier 1 διαθέτουν το υψηλότερο κόστος της έκδοσης, μετά τα Senior Preferred, Senior Non preferred και Tier II.
Ωστόσο, κάθε τράπεζα σταθμίζει τι θέλει να επιτύχει κάθε φορά. Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έκανε λόγο για ομόλογο, ύψους 600 εκατ. ευρώ. Η έκδοση εντάσσεται στο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης, αλλά και στην οδηγία MREL.