Στην έκδοση senior preferred ομολόγου διάρκειας 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη προχωράει η Alpha Bank με στόχο να αντλήσει περίπου 500 εκατ. ευρώ.
Την έκδοση του ομολόγου θα «τρέξουν» οι Μorgan Stanley, Citi, BofA, BNP Paribas και Commerzbank που έλαβαν mandate από την Alpha Bank. Το senior ομόλογο αναμένεται να βαθμολογηθεί με ‘Caa1’ από τη Moody’s και με ‘B+’ από την S&P.
Αύριο ή την Πέμπτη το άνοιγμα των βιβλίων
Το άνοιγμα των βιβλίων αναμένεται την Πέμπτη, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται η αυριανή ημέρα.
Και αυτή η έκδοση, όπως και αυτή της Εurobank πριν από λίγες ημέρες στοχεύει την ικανοποιηση των απαιτήσεων MREL (Ελάχιστης Απαίτησης Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων) που έχουν θέσει οι εποπτικές αρχές.