Στις αγορές με senior ομόλογο 6,5 ετών βγαίνει σήμερα η Alpha Bank με το ύψος της έκδοσης να εκτιμάται στα 500 εκατ. ευρώ. Οπως μεταδίδει το Reuters, η τράπεζα θα προχωρήσει στην έκδοση senior preferred ομολόγου αναφοράς 6,5 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 έτη.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε με τις προσφορές να ξεπερνούν μέχρι το μεσημέρι το 1 δισ. ευρώ. Το senior ομόλογο της Alpha που βαθμολογήθηκε με με ‘Caa1’ και θετικές προοπτικές από τον οίκο Moody’s και αναμένεται να βαθμολογηθεί με ‘B+’ από την S&P.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας. Η Αlpha Bank έχει αναθέσει στις BofA Securities, BNP Paribas, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley να οργανώσουν την έκδοση.