Ανοιξε το βιβλίο για το νέο ομόλογο senior preferred της Alpha Bank με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 7,25% και τις προσφορές να έχουν ήδη ξεπεράσει τον στόχο για άντληση 300 εκατ. ευρώ. Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει στις 2μμ.
Το ομόλογο είναι διάρκειας τριών ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο δύο ετών, δηλαδή τύπου 3NC2 - μικρότερης διάρκειας από τη μέση διάρκεια ανάλογων εκδόσεων, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B2 από τη Moody’s και B+ από την S&P.
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Alpha Bank θα διοχετευθούν για την κάλυψη των απαιτήσεων ΜREL (Eλάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων).