Με τις προσφορές των επενδυτών να ανέρχονται σε 840 εκατ. ευρώ, 2,7 φορές πάνω από το πόσο 300 εκατ. ευρώ που θέλει να αντλήσει η Eurobank έκλεισε το βιβλίο προσφορών για το 10ετές ομόλογο Tier 2 και το κουπόνι της έκδοσης διαμορφώνεται στο 10,25%.
Το βιβλίο προσφορών είχε ανοίξει νωρίτερα σήμερα με στόχο την άντληση 300 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο κάλυψης των MREL.
Για τη Eurobank ο ενδιάμεσος μη δεσμευτικός στόχος MREL την 1η Ιανουαρίου 2023 είναι 20,5% και η τράπεζα τον έχει υπερβεί κατά 85 μονάδες βάσης. Αυτό ισοδυναμεί με περίπου 400 εκατ. ευρώ καθώς ο δείκτης MREL ανέρχεται στο 21,3% στο 9μηνο του 2022.
Όπως είχε αναφέρει η διοίκηση της τράπεζες κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του γ’ τριμήνου, ο στόχο ΜREL τοποθετείται στο 27,4% των RWA μέχρι το τέλος του 2025.
Το νέο 10ετές ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί ως B2 από τη Moodys και Β+ από τη Fitch. H συναλλαγή είναι η δεύτερη της τράπεζας μέσα στη χρονιά καθώς εξέδωσε νωρίτερα μέσα στο έτος ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 4,375%