Πρεμιέρα κάνει σήμερα, Δευτέρα 30 Ιουνίου, η δημόσια προσφορά του νέου ομολόγου της Aegean Airlines, με στόχο την άντληση κεφαλαίων έως 250 εκατομμυρίων ευρώ και ελάχιστο όριο κάλυψης τα 200 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια του ομολόγου είναι επταετής και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 2 Ιουλίου.
Το επιτόκιο της έκδοσης θα καθοριστεί μέσω της μεθόδου βιβλίου προσφορών (“Book Building”) και αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 3,70% και 4,05%. Η διάθεση των τίτλων γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Η.ΒΙ.Π. με τη συμμετοχή ειδικών διαπραγματευτών και των συνεργαζόμενων τραπεζών και χρηματιστηριακών εταιρειών.
Από τις συνολικές ομολογίες, τουλάχιστον το 30% προορίζεται για ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί ανάλογα με τη ζήτηση, με στόχο την ομαλή διαπραγμάτευση στη δευτερογενή αγορά. Η τιμή διάθεσης κάθε ομολόγου έχει οριστεί στα 1.000 ευρώ.
Τη διανομή συντονίζουν η Τράπεζα Πειραιώς και η Eurobank ως κύριοι ανάδοχοι, ενώ στη διαδικασία συμμετέχουν επίσης η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Attica Bank, η Optima bank και η Euroxx.
Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια
Σε περίπτωση πλήρους κάλυψης, η εταιρεία αναμένει καθαρά έσοδα έως 243,9 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης περίπου 6,1 εκατ. ευρώ. Η χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων προβλέπει:
- 50% (121,9 εκατ. ευρώ) για αποπληρωμή του ομολόγου του 2019 έως τον Μάρτιο του 2026, συμπληρωματικά με ίδια κεφάλαια.
- 17% (41,5 εκατ. ευρώ) για την απόκτηση αεροσκαφών και κινητήρων έως τα τέλη του 2028, στο πλαίσιο συμφωνιών με την Airbus και την International Aero Engines LLC.
- 33% (80,5 εκατ. ευρώ) για κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης έως το τέλος του 2026, χωρίς πρόβλεψη για μερίσματα ή επιστροφές κεφαλαίου.
Η Aegean επιδιώκει να ενισχύσει τη ρευστότητα και να στηρίξει επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη έκδοση ομολόγου της εταιρείας το 2019 είχε γνωρίσει υψηλή υπερκάλυψη, με αιτήσεις άνω των 527 εκατ. ευρώ.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
