Από τη Δευτέρα 30 Ιουνίου έως και την Τετάρτη 2 Ιουλίου 2025 θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά για το νέο ομόλογο της Aegean, συνολικού ποσού έως 250 εκατ. ευρώ και διάρκειας επτά ετών.
Η απόδοση και το επιτόκιο του ομολόγου θα καθοριστούν μέσω της διαδικασίας βιβλίου προσφορών (“Book Building”), η οποία θα διεξαχθεί αποκλειστικά με συμμετοχή ειδικών διαπραγματευτών μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Η.ΒΙ.Π. Το εύρος της απόδοσης έχει οριστεί από τους συντονιστές κυρίους αναδόχους μεταξύ 3,70% και 4,05%.
Η διάθεση των ομολόγων στο επενδυτικό κοινό της Ελλάδας θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς, η οποία θα αρχίσει τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025 στις 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί την Τετάρτη 2 Ιουλίου στις 4:00 μ.μ. Η πλατφόρμα Η.ΒΙ.Π. θα είναι διαθέσιμη καθημερινά από τις 10:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ., εκτός από την τελευταία ημέρα όπου θα κλείσει νωρίτερα.
Όσον αφορά την κατανομή των ομολόγων, τουλάχιστον το 30% της δημόσιας προσφοράς θα διατεθεί αποκλειστικά σε ιδιώτες επενδυτές, ενώ το υπόλοιπο 70% θα κατανεμηθεί σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, με γνώμονα τη ζήτηση, τον αριθμό αιτήσεων και την ομαλή διαπραγμάτευση στη δευτερογενή αγορά.
Η Aegean προχωρά με αυτή την κίνηση στην κεφαλαιακή ενίσχυση της εταιρείας, καλώντας επενδυτές να συμμετάσχουν σε μία από τις σημαντικότερες εκδόσεις ομολόγων της χρονιάς.
Τα συνολικά καθαρά κεφάλαια ύψους έως 243,9 εκατ. ευρώ που θα προκύψουν από την Έκδοση, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης και αφαιρουμένων των δαπανών έκδοσης ύψους περίπου έως €6,1 εκατ. (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία ως ακολούθως:
(α) Ποσοστό 50%, ήτοι ποσό περίπου €121,9 εκατ. θα χρησιμοποιηθεί μέχρι την 12.03.2026 για την αποπληρωμή μέρους του ΚΟΔ 2019. Το υπόλοιπο ποσό για την αποπληρωμή του ΚΟΔ 2019 θα χρηματοδοτηθεί μέσω υφιστάμενων διαθεσίμων κεφαλαίων.
β) Ποσοστό 17%, ήτοι ποσό €41,5 εκατ. περίπου θα διατεθεί μέχρι την 31.12.2028 για τη χρηματοδότηση της απόκτησης αεροσκαφών και κινητήρων αεροσκαφών. Συγκεκριμένα, θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση μέρους των προκαταβολών και του τιμήματος που απορρέουν από τη δεσμευτική συμφωνία με την Airbus που υπεγράφη την 22.06.2018, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και από τη δεσμευτική συμφωνία με την International Aero Engines LLC που υπεγράφη την 24.12.2019. Η Εταιρεία προγραμματίζει να χρηματοδοτήσει την απόκτηση των εν λόγω αεροσκαφών και κινητήρων με μέρος των αντληθέντων κεφαλαίων, ενώ τα εναπομείναντα κεφάλαια αναμένεται να προέλθουν είτε από ίδια κεφάλαια, είτε από συμφωνίες πώλησης και επαναμίσθωσης, είτε από χρηματοδοτικές μισθώσεις/δανεισμό.
Η εκταμίευση των ως άνω πληρωμών θα εξαρτηθεί από τον ακριβή προσδιορισμό των χρόνων παραδόσεων των αεροσκαφών και κινητήρων, σύμφωνα με τους όρους των σχετικών συμβάσεων με την Airbus και με την Aero Engines, LLC, και θα ολοκληρωθεί με την ολοσχερή και οριστική χρήση των κεφαλαίων ύψους έως €41,5 εκατ., κατόπιν και της οριστικοποίησης του τρόπου χρηματοδότησης αυτών.
(γ) Ποσοστό 33%, ήτοι ποσό €80,5 εκατ. περίπου θα διατεθεί μέχρι την 31.12.2026 για την κάλυψη αναγκών της Εταιρείας σε κεφάλαιο κίνησης, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους της Εταιρείας.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
