Εξαιρετικά υψηλή ζήτηση καταγράφεται στο βιβλίο προσφορών που έχει ανοίξει η Metlen, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ και την υπερκάλυψη να φτάνει τις πάνω από τέσσερις φορές. Λόγω αυτής της μεγάλης επενδυτικής κινητοποίησης, η εταιρεία αύξησε το ποσό που θα αντλήσει στα 600 εκατ. ευρώ, έναντι των 500 εκατ. ευρώ που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός.
Η ισχυρή ζήτηση είχε άμεσο αντίκτυπο και στο κόστος δανεισμού, οδηγώντας σε απότομη αποκλιμάκωση του επιτοκίου. Έτσι, ενώ το αρχικό guidance βρισκόταν στο 4,25%, η έκδοση «κλείνει» τελικά στο 3,875%, αντανακλώντας το έντονο ενδιαφέρον των επενδυτών.
Ενισχυμένη εμπιστοσύνη – Στόχοι της έκδοσης
Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα (17/11) η εισηγμένη είχε ανακοινώσει πως παρείχε mandate σε τέσσερις κορυφαίους διεθνείς οίκους για τη διοργάνωση σειράς συναντήσεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος. Τα ομόλογα φέρουν την εγγύηση της Metlen, ενώ τα έσοδα θα διατεθούν για αναχρηματοδότηση υφιστάμενων ομολόγων, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη των εξόδων της έκδοσης.
Το mandate έχουν λάβει οι BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα της Metlen.
Το τελικό αποτέλεσμα δεν επιβεβαιώνει απλώς τη δυναμική πρόσβαση του ομίλου στις αγορές, αλλά και την εμπιστοσύνη των θεσμικών επενδυτών στο επιχειρησιακό πλάνο και στις αναπτυξιακές προοπτικές του.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
