Υπερκάλυψη 1,3 φορές κατέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, η διαδικασία διάθεσης μετοχών στην ΕΥΑΘ, με την τιμή να διαμορφώνεται στο εύρος 3,5–3,55 ευρώ, σημαντικά υψηλότερα από το σημερινό κλείσιμο στα 3,37 ευρώ. Η ζήτηση προήλθε κυρίως από θεσμικούς επενδυτές της ελληνικής αγοράς, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για τη μετοχή της εταιρείας ύδρευσης.
Η διαδικασία αφορούσε τη διάθεση ποσοστού 5% της ΕΥΑΘ, δηλαδή περίπου 1,8 εκατ. μετοχές, τις οποίες διαθέτει το Υπερταμείο με στόχο τη μείωση της συμμετοχής του. Πρόκειται για ταχεία διαδικασία μέσω bookbuilding, η οποία ξεκίνησε νωρίτερα σήμερα.
Η συναλλαγή, σύμφωνα με εκτιμήσεις, αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 6–7 εκατ. ευρώ, ανάλογα με την τελική τιμή, με μια έκπτωση 4%-5% σε σχέση με την τρέχουσα αποτίμηση (με τη μετοχή ενδοσυνεδριακά στα 3,81 ευρώ).
Η διάθεση των 1.815.000 μετοχών προέρχεται εξ ολοκλήρου από το χαρτοφυλάκιο του Υπερταμείου και στόχος είναι η ελεύθερη διασπορά της μετοχής να υπερβεί το 25%, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπορευσιμότητα στο ταμπλό.
Ο ρόλος της Euroxx
Τη διαδικασία της πώλησης «τρέχει» η Euroxx Χρηματιστηριακή, η οποία απευθύνει την προσφορά κυρίως σε θεσμικούς επενδυτές στην Ελλάδα. Η ισχυρή κάλυψη επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στη σταθερότητα της εταιρείας και στη μελλοντική της πορεία.
Νωρίτερα, το newmoney είχε μεταδώσει ότι το Υπερταμείο προχωρά στη διάθεση του συγκεκριμένου πακέτου μετοχών στο πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης της περιουσίας του και της αύξησης της διασποράς στο Χρηματιστήριο.
Η διαδικασία bookbuilding ξεκίνησε στις 18:00 και ολοκληρώνεται στις 20:00, ακολουθώντας το μοντέλο της επιταχυνόμενης διάθεσης που εφαρμόζεται συχνά σε τέτοιες κινήσεις.
Η επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας
«Η EUROXX Χρηματιστηριακή ενεργώντας εκ μέρους της Ελληνικής Εταιρείας Περιουσίας και Συμμετοχών (η «Πωλήτρια»), ανακοινώνει μια ταχεία διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) έως 1.815.000 κοινών μετοχών της ΕΥΑΘ, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 5,0% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, σε θεσμικούς επενδυτές. Το Ηλεκτρονικό Βιβλίο Προσφορών θα παραμείνει ανοιχτό από τις 18:00 έως τις 20:00 σήμερα το βράδυ.
Η Πώληση δεν θα περιλαμβάνει το σύνολο του μεριδίου του Πωλητή στην Εταιρεία. Μετά την προτεινόμενη Πώληση για το σύνολο των Μετοχών, ο Πωλητής θα διατηρήσει τουλάχιστον το 19,02% του μετοχικού κεφαλαίου στην Εταιρεία.
Η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε. ενεργεί ως Διαχειριστής για την ταχεία προσφορά. Ο τελικός αριθμός μετοχών που θα πωληθούν, η τιμή ανά μετοχή και τα αποτελέσματα της πώλησης θα ανακοινωθούν μετά την ολοκλήρωση της επιταχυνόμενης διαδικασίας. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της επιταχυνόμενης διαδικασίας βιβλιοθηκών, η τιμολόγηση και οι κατανομές υπόκεινται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Πωλητή και του Διαχειριστή. Η Εταιρεία δεν θα λάβει κανένα προϊόν από την Πώληση.»
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
