Αύριο Παρασκευή πρόκειται να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ για να εγκρίνει το ενημερωτικό δελτίο της αύξησης κεφαλαίου που αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα. Στο ενημερωτικό θα αναφέρονται οι όροι της αύξησης της κεφαλαίου, και αφού εγκριθεί θα αποσταλεί στην τελική του μορφή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επίσης, στην ίδια συνεδρίαση αναμένεται να εγκριθεί και η συμφωνία με το CVC.
Δεύτερο βήμα, η απόφαση του «Υπερταμείου», για τη στάση που θα κρατήσει στην αύξησης κεφαλαίου της ΔΕΗ. Όπως αναφέρουν πληροφορίες το Υπερταμείο (η Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας -ΕΕΣΥΠ) –κατόπιν συνεννόησης με το υπουργείο Οικονομικών- πρόκειται να διαθέσει κάποια κεφάλαια, συμμετέχοντας σε ένα βαθμό στην αύξηση κεφαλαίου για να διατηρήσει τη συμμετοχή του στο 34%.
Το ύψος των κεφαλαίων που θα χρειαστεί να καταβάλει εξαρτάται από τα κεφάλαια που τελικά θα αντλήσει η ΔΕΗ, αλλά και από την τιμή που θα δοθούν οι νέες μετοχές.
Αν η ΔΕΗ ανοίξει το βιβλίο προσφορών για να αντλήσει 1,2 δισ. ευρώ με τιμή πάνω από τα 10 ευρώ, τότε το Υπερταμείο θα διατηρήσει τη θέση του. Όμως αν η ΔΕΗ αποφασίσει να αντλήσει 1,350 δισ. Ευρώ, τότε το Υπερταμείο για να διατηρήσει το 34%, θα πρέπει να καταβάλει 90 – 100 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι το CVC ως Cornerstone Επενδυτής έχει συμφωνήσει να εγγραφεί για την αγορά εκδοθησομένων κοινών μετοχών της ΔΕΗ με συνολική δέσμευση που δεν θα υπερβαίνει τα €395 εκατομμύρια, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις, περιλαμβανόμενου του ότι η τιμή διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών δεν θα
υπερβαίνει τα €9 ανά μετοχή.
Η συναλλαγή θα γίνει μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης στο εξωτερικό, στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου, με την δέσμευση του επενδυτή ότι δεν θα πουλήσει πριν την πάροδο 6 μηνών.
►ΔΕΗ: Με 395 εκατ. ευρώ μπαίνει στην ΑΜΚ η CVC στα 9 ευρώ
Το βιβλίο προσφορών
Μετά την αυριανή απόφαση του ΔΣ της ΔΕΗ για τους όρους της αύξησης κεφαλαίου και καθώς ολοκληρώνεται ο τελευταίος γύρος επαφών της διοίκησης και των συμβούλων της έκδοσης με τους ξένους θεσμικούς και το Υπερταμείο έχει αποφασίσει τί θα κάνει, μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την πραγματοποίησή της. Σημειώνεται ότι οι μέχρι
σήμερα παρουσιάσεις δείχνουν ότι υπάρχει ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με τις πληροφορίες να αναφέρουν ως δεύτερο «σίγουρο» χαρτί στην αύξηση κεφαλαίου την EBRD, με κεφάλαια της τάξης των 70 εκατ. ευρώ.
Τρίτο βήμα η έγκριση του Ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και αμέσως μετά θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών, κάτι που αναμένεται την επόμενη
εβδομάδα.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
