Νέα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΗ: Βγήκε στις αγορές με πράσινο ομόλογο - Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για 775 εκατ. - Που κινείται το επιτόκιο

Στη ζώνη 4,5% έως 4,9% κινούνται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, οι αρχικές προσφορές για το νέο πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ, μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, το επιτόκιο για την έκδοση των 775 εκατ. ευρώ, διάρκειας πέντε ετών και με ρήτρα αειφορίας, διαμορφώνεται στα επίπεδα mid-high 4%, ενώ το ομόλογο θα διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να παραμείνει ανοικτό έως αύριο ή, το αργότερο, μεθαύριο, έως ότου η εταιρεία εξασφαλίσει το επιθυμητό ποσό – πιθανόν και άνω των 770 εκατ. ευρώ – με ανταγωνιστικό επιτόκιο.

Στόχος η αναχρηματοδότηση και η ενίσχυση ESG προφίλ

Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη αποπληρωμή των υφιστάμενων ομολογιών πρώτης τάξεως με ρήτρα αειφορίας, συνολικής αξίας 775 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 4,375% και λήξη την 30ή Μαρτίου 2026

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική αναχρηματοδότησης της ΔΕΗ, με στόχο όχι μόνο τη μείωση του κόστους δανεισμού και την επέκταση της μέσης διάρκειας του χρέους, αλλά και την ενίσχυση της εικόνας της εταιρείας στις αγορές ως οργανισμού με ισχυρό ESG προφίλ. Παράλληλα, η αναδιάρθρωση του χρέους απελευθερώνει κεφάλαια που μπορούν να κατευθυνθούν σε νέες επενδύσεις του Ομίλου αλλά και στο φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο που έχει ανακοινώσει η εταιρεία ύψους 10,1 δισ. ευρώ. 

Υπενθυμίζεται πως η Διοίκηση είχε θέσει τον Νοέμβριο του 2024 νέους, υψηλότερους στόχους στο επικαιροποιημένο στρατηγικό σχέδιο για την τριετία 2025-2027, με προβλεπόμενες επενδύσεις ύψους 10,1 δισ. κυρίως σε ΑΠΕ, δίκτυα, ευέλικτη παραγωγή, και νέες λύσεις για τους πελάτες σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη, οι οποίες μαζί με την πλήρη απολιγνιτοποίηση θα οδηγήσουν το EBITDA του Ομίλου σε 2,7 δισ. το 2027.

Αποκλειστικά για πράσινα έργα

Η διάθεση των κεφαλαίων που θα αντληθούν θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για πράσινα έργα, σύμφωνα με το Green Financing Framework της ΔΕΗ, το οποίο εναρμονίζεται πλήρως με τα EU Green Bond Standards. Τα κεφάλαια θα δεσμευθούν για «eligible green projects», διασφαλίζοντας ότι η έκδοση συμβάλλει έμπρακτα στη μετάβαση της εταιρείας προς το νέο, βιώσιμο ενεργειακό της μοντέλο.

Οι πράσινες επενδύσεις παραμένουν σταθερά στο επίκεντρο του αναπτυξιακού σχεδιασμού της ΔΕΗ. Η εταιρεία έχει ήδη εγκατεστημένη πράσινη ισχύ 6,3 GW, ενώ επιπλέον 4 GW βρίσκονται σε φάση κατασκευής. Οι ΑΠΕ αντιστοιχούν πλέον στο 50% της παραγωγικής δυναμικότητας και στο 30% της παραγόμενης ενέργειας (3,1 TWh). Συνολικά, τα εξασφαλισμένα έργα που θα λειτουργούν έως το 2027 θα ανέρχονται σε 10,3 GW, αποτυπώνοντας τον ρυθμό με τον οποίο η ΔΕΗ μετασχηματίζεται σε ηγέτιδα πράσινης ενέργειας στην περιοχή.

Οι συντονιστές της έκδοσης

Την ομολογιακή έκδοση συντονίζουν οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe ως κοινοί διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών, ενώ συμμετέχουν ως συνδιαχειριστές οι BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura, Société Générale, UniCredit, καθώς και οι ελληνικές τράπεζες και επενδυτικοί οίκοι. Το roadshow για την παρουσίαση του ομολόγου ξεκίνησε στις 14 Οκτωβρίου 2025.

Ημερησία στο Google News Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!

Διαβάστε επίσης:

  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ