Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση προχωρά στην έκδοση πράσινου ομολόγου 775 εκατ. ευρώ με ρήτρα αειφορίας, επιλέγοντας να επαναχρηματοδοτήσει τις υφιστάμενες ομολογίες ίσης αξίας που λήγουν τον Μάρτιο του 2026 (επιτόκιο 4,375%). Το βιβλίο προσφορών, που άνοιξε χθες, κινείται στη ζώνη επιτοκίων 4,5% – 4,9%, με το ομόλογο να διαπραγματεύεται στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου.
Η αναχρηματοδότηση αυτή δεν στοχεύει μόνο στη μείωση του κόστους δανεισμού και στην παράταση της διάρκειας του χρέους, αλλά και στην απελευθέρωση κεφαλαίων για νέες επενδύσεις. Τα έσοδα θα κατευθυνθούν αποκλειστικά σε έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης, σύμφωνα με το Green Financing Framework της εταιρείας, που είναι απολύτως εναρμονισμένο με τα EU Green Bond Standards. Πρόκειται για μια ακόμη ένδειξη ότι η ΔΕΗ έχει εδραιώσει θέση ηγέτιδας πράσινης ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Με εγκατεστημένη πράσινη ισχύ 6,3 GW, υπό ανάπτυξη 4 GW επιπλέον και εξασφαλισμένα έργα 10,3 GW έως το 2027, η ΔΕΗ διαθέτει πλέον όλα τα εχέγγυα για να κεφαλαιοποιήσει την εμπιστοσύνη των αγορών και να συνεχίσει τη μετάβασή της σε έναν πράσινο, ψηφιακό και εξωστρεφή ενεργειακό όμιλο.
Το νέο business plan των 10 δισ. ευρώ
Η νέα αυτή έκδοση έρχεται λίγες εβδομάδες πριν την παρουσίαση, στις 19 Νοεμβρίου στο Λονδίνο, του νέου τριετούς business plan 2026-2028, το οποίο θα ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ σε επενδύσεις, υψηλότερα ακόμη και από το υφιστάμενο σχέδιο της περιόδου 2025-2027.
Στόχος του νέου προγράμματος είναι να επιταχύνει περαιτέρω την ενεργειακή μετάβαση του Ομίλου, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη βιωσιμότητα και ευελιξία του ενεργειακού του χαρτοφυλακίου. Ήδη, η ΔΕΗ έχει ξεπεράσει το 85% του στόχου επενδύσεων σε ΑΠΕ, ενώ έχει διασφαλίσει 10 GW έργων σε λειτουργία ή σε στάδιο κατασκευής έναντι στόχου 12 GW έως το 2027.
Το νέο πλάνο αναμένεται να ενισχύσει τη χρηματοδότηση σε ευέλικτες μορφές παραγωγής – μπαταρίες, αντλησιοταμίευση και peakers φυσικού αερίου – καθώς και στη ψηφιοποίηση των δικτύων του ΔΕΔΔΗΕ. Παράλληλα, θα δώσει έμφαση σε καινοτόμα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης και ψηφιακές υπηρεσίες ενέργειας, που θα αποτελέσουν τον επόμενο άξονα ανάπτυξης του ομίλου.
Ο Στάσσης «δείχνει» τη νέα κατεύθυνση
Ο ίδιος ο CEO της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, από το BNEF Summit London 2025, περιέγραψε τη νέα αυτή στρατηγική ευελιξίας και προσαρμογής της εταιρείας στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.
«Σίγουρα ζούμε σε αβέβαιες και πολύπλοκες περιόδους, όμως εκεί που υπάρχει πολυπλοκότητα, υπάρχει και αξία», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι η ΔΕΗ επενδύει πλέον δυναμικά σε συστήματα αποθήκευσης και υδροηλεκτρικά έργα, ικανά να αντισταθμίζουν τη στοχαστικότητα της πράσινης παραγωγής όταν δεν υπάρχει ήλιος ή άνεμος.
Το προφίλ της έκδοσης
Το πράσινο ομόλογο συντονίζουν οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe ως κοινοί διεθνείς συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών. Συμμετέχουν ως συνδιαχειριστές οι BofA Securities, BNP Paribas, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura, Société Générale, UniCredit, καθώς και οι ελληνικές τράπεζες και επενδυτικοί οίκοι.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
