Η Eastern European Electric Company B.V. (EEEC), θυγατρική της Eurohold Bulgaria AD και ιδιοκτήτρια του ενεργειακού ομίλου Electrohold, ανακοίνωσε την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης της διεθνούς έκδοσης ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η συναλλαγή, που ολοκληρώθηκε στις 8 Μαΐου, αποτελεί ορόσημο για τον ενεργειακό και χρηματοοικονομικό τομέα της Βουλγαρίας, καθώς είναι η πρώτη του είδους από βουλγαρική ιδιωτική εταιρεία.
Τα ομόλογα, διάρκειας 5 ετών, εκδόθηκαν στο πλαίσιο του καθεστώτος Reg S/144A και φέρουν σταθερό επιτόκιο 6,500%. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η EEEC πέτυχε επίσης την πρώτη της πιστοληπτική αξιολόγηση: Ba2 (σταθερή προοπτική) από τη Moody’s και BB (σταθερή προοπτική) από τη Fitch.
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον – Υπερκάλυψη 2,8 φορές
Η ανταπόκριση της αγοράς υπήρξε εντυπωσιακή: πάνω από 60 επενδυτές από 17 χώρες – ανάμεσά τους διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και hedge funds – συμμετείχαν στην έκδοση, με ισχυρή παρουσία από το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η συνολική ζήτηση άγγιξε τα 1,4 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας υπερκάλυψη κατά 2,8 φορές.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε τελικά χαμηλότερα κατά 25-50 μονάδες βάσης από την αρχική καθοδήγηση (IPTs) 6,750%-7,000%, γεγονός που καταδεικνύει την εμπιστοσύνη της αγοράς και τη χρηματοοικονομική αξιοπιστία της εταιρείας.
Τα έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενης τραπεζικής διευκόλυνσης, γενικούς εταιρικούς σκοπούς και καταβολή μερισμάτων στο πλαίσιο συμφωνίας χρηματοδότησης της μητρικής εταιρείας.
Η J.P. Morgan λειτούργησε ως αποκλειστικός ανάδοχος (Sole Bookrunner) και Lead Manager, ενώ παρείχε και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την πιστοληπτική αξιολόγηση.
Δηλώσεις Διοίκησης Eurohold
Ο Assen Christov, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Eurohold, σημείωσε:
«Η πρώτη μας έκδοση ομολόγου αποτελεί ένα ορόσημο, το οποίο επιβεβαιώνει την επιτυχημένη πορεία που έχουμε ακολουθήσει. Η έντονη επενδυτική ζήτηση και η υπερκάλυψη υπογραμμίζουν τη δυναμική του πιστωτικού μας προφίλ και τη στρατηγική μας θέση στην αγορά».
Ο Kiril Boshov, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικός Διευθυντής της Eurohold, τόνισε:
«Αυτή η έκδοση αντικατοπτρίζει τη σταθερή βάση που έχουμε χτίσει και την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι επενδυτές».
Ο Vasil Stefanov, Επικεφαλής Επενδυτικής Τραπεζικής και Εξαγορών & Συγχωνεύσεων της Eurohold, πρόσθεσε:
«Τα στρατηγικά μας επιτεύγματα με την EEEC επιβεβαιώνονται μέσα από αυτή την έκδοση, αναδεικνύοντας τη δουλειά μας για την ενίσχυση του πιστωτικού προφίλ και την προσέλκυση ενός ευρέως φάσματος επενδυτών».
Η Αγγελική Μουρατίδου, Γενική Διευθύντρια της Euroins Ελλάδος, χαρακτήρισε την έκδοση «ορόσημο» όχι μόνο για τον ενεργειακό τομέα αλλά και για τον ίδιο τον Όμιλο, επισημαίνοντας τη στρατηγική σημασία της για την περαιτέρω ανάπτυξη και σταθερότητα των θυγατρικών.
Όμιλος Eurohold: Παρουσία σε 12 Χώρες και 5 Τομείς Δραστηριότητας
Η Eurohold Bulgaria AD είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια Βουλγαρίας και Βαρσοβίας και αποτελεί κορυφαίο ενεργειακό και χρηματοοικονομικό όμιλο με δραστηριότητες στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Διαθέτει πάνω από 5.000 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται μέσω των θυγατρικών της:
- Electrohold: Μεγαλύτερος ενεργειακός όμιλος της Βουλγαρίας, με 3 εκατ. πελάτες, παρουσία στο λιανικό, χονδρικό εμπόριο και υποδομές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
- Euroins Insurance Group (EIG): Ένας από τους μεγαλύτερους ασφαλιστικούς ομίλους της περιοχής, με πλήρη γκάμα ασφαλιστικών προϊόντων, παρουσία σε 12 χώρες και πάνω από 2.000 εργαζόμενους.
Η συγκεκριμένη ομολογιακή έκδοση καθιστά την EEEC και την Eurohold ηγέτιδες δυνάμεις στη μετάβαση της περιοχής σε ένα πιο σύγχρονο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον, ανοίγοντας νέους ορίζοντες σε χρηματοδοτήσεις, επενδύσεις και επιχειρηματικές συνέργειες.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
