Ομόλογα: Πρόσκληση από το Δημόσιο για εξαγορά ή ανταλλαγή τίτλων

Η ανταλλαγή θα γίνει με νέα ομόλογα αναφοράς, που θα έχουν ημερομηνία λήξης από το 2027 έως το 2042

Σε ανταλλαγή ή εξαγορά ομολόγων καλεί το ελληνικό δημόσιο τους κατόχους τους.

Η ανταλλαγή θα γίνει με νέα ομόλογα αναφοράς, που θα έχουν ημερομηνία λήξης από το 2027 έως το 2042.

Οι Τίτλοι Αναφοράς θα αποτελούνται από:

• Τίτλους με επιτόκιο 2,000 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 22 Απριλίου 2027, οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €2.000.000.000 με επιτόκιο 2,000 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 22 Απριλίου 2027 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 22 Απριλίου 2020 (ISIN: GR0118020685) (οι Τίτλοι Αναφοράς 2027), 2

• Τίτλους με επιτόκιο 3,900 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2033 οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €6.091.218.404 με επιτόκιο 3,900 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 30 Ιανουαρίου 2033 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR012815725) (οι Τίτλοι Αναφοράς 2033),

• Τίτλους με επιτόκιο 4,000 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2037 οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €4.805.399.486 με επιτόκιο 4,000 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 30 Ιανουαρίου 2037 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR0133011248) (οι Τίτλοι Αναφοράς 2037),

• Τίτλους με επιτόκιο 4,200 τοις εκατό σε ευρώ, με ημερομηνία λήξης στις 30 Ιανουαρίου 2042 οι οποίοι θα εκδοθούν από την Ελληνική Δημοκρατία και οι οποίοι θα συνενωθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά με τους τίτλους αξίας €4.603.713.186 με επιτόκιο 4,200 τοις εκατό με ημερομηνία λήξης 30 Ιανουαρίου 2042 οι οποίοι εκδόθηκαν στις 5 Δεκεμβρίου 2017 (ISIN: GR0138015814) (οι Τίτλοι Αναφοράς 2042, και από κοινού με τους Τίτλους Αναφοράς 2027, τους Τίτλους Αναφοράς 2033 και τους Τίτλους Αναφοράς 2037, καλούμενοι οι Τίτλοι Αναφοράς). Η Πρόσκληση γίνεται σύμφωνα με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις οι οποίες περιέχονται στο πληροφοριακό δελτίο της πρόσκλησης με ημερομηνία 6 Δεκεμβρίου 2021 (το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης). Η παρούσα ανακοίνωση πρέπει να διαβαστεί από κοινού με το Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης. Όροι οι οποίοι τίθενται με κεφαλαία και οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση χωρίς να ορίζονται θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Πληροφοριακό Δελτίο της Πρόσκλησης. Αντίγραφα του Πληροφοριακού Δελτίου της Πρόσκλησης γίνονται (υπό τους όρους περιορισμών διανομής) διαθέσιμα από τον Εκπρόσωπο Ανταλλαγής και Πληροφόρησης ως τίθεται κατωτέρω.

Προσδιορισμένοι Τίτλοι και Σχέσεις Ανταλλαγής

Προσδιορισμένοι Τίτλοι και Σχέσεις Ανταλλαγής Ο κατωτέρω πίνακας περιλαμβάνει τον Κωδικό ISIN, την ημερομηνία λήξης και τη Σχέση Ανταλλαγής για κάθε σειρά Προσδιορισμένων Τίτλων, που χρησιμοποιούνται για να προσδιοριστεί η ονομαστική αξία των Τίτλων Αναφοράς που θα παραδοθούν σε αντάλλαγμα των Προσδιορισμένων Τίτλων που προσφέρονται προς ανταλλαγή. Το τρέχον επιτόκιο των Προσδιορισμένων Τίτλων κατά την πλέον πρόσφατη ημερομηνία καταβολής τόκων είναι 4,30% βάσει του προγράμματος αύξησης επιτοκίου [step up schedule] κάθε σειράς Προσδιορισμένων Τίτλων. Η ελάχιστη ονομαστική αξία των Προσδιορισμένων Τίτλων είναι €1. Η ελάχιστη ονομαστική αξία των Τίτλων Αναφοράς 2033, των Τίτλων Αναφοράς 2037 και των Τίτλων Αναφοράς 2042 είναι €1. Η ελάχιστη ονομαστική αξία των Τίτλων Αναφοράς 2027 είναι €1.000.