Την ολοκλήρωση της συναλλαγής τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων δανείων με την ονομασία Frontier III, συνολικής λογιστικής αξίας περίπου €700 εκατ., ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ).
Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε μετά τη λήψη εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου επί των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (Senior Notes), στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής» (Ν. 4649/2019), το οποίο προβλέπει την κρατική στήριξη τιτλοποιήσεων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) από πιστωτικά ιδρύματα.
Δομή και συμμετοχές
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η ΕΤΕ διακρατεί το 100% των ομολογιών υψηλής (Senior) εξοφλητικής προτεραιότητας, καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας, ενώ το 95% των ομολογιών μεσαίας (Mezzanine) και χαμηλής (Junior) εξοφλητικής προτεραιότητας διατίθεται σε επενδυτικά κεφάλαια υπό τη διαχείριση της Bracebridge Capital, LLC.
Η Morgan Stanley & Co. International plc ανέλαβε ρόλο χρηματοοικονομικού συμβούλου και διοργανωτή (arranger) της συναλλαγής.
Νομική υποστήριξη παρείχαν οι δικηγορικές εταιρείες Clifford Chance LLP (για το αγγλικό δίκαιο) και Καρατζά & Συνεργάτες (για το ελληνικό δίκαιο).
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
