Τράπεζες: Στα 245,4 δισ. ευρώ οι καταθέσεις - Η μεγάλη στροφή προς τα αμοιβαία κεφάλαια

Οι καταθέσεις στις τέσσερις συστημικές τράπεζες ανήλθαν σε 245,4 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, ενισχυμένες κυρίως από την ενσωμάτωση της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου στον ισολογισμό της Eurobank. Την ίδια ώρα, η αποκλιμάκωση των επιτοκίων εντείνει τη στροφή των αποταμιευτών προς αμοιβαία κεφάλαια

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 22.05.25 08:15

Αρτεμις Σπηλιώτη

Σε 245,4 δισ. ευρώ ανήλθαν οι καταθέσεις των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο τέλος Μαρτίου, αυξημένες κατά 26,63 δισ. ευρώ σε σχέση με ένα χρόνο πριν, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης να οφείλεται στην ενσωμάτωση της Ελληνικής Τράπεζας Κύπρου στον ισολογισμό της Εurobank καθώς η νέα θυγατρική συνεισέφερε σχεδόν 16 δισ. ευρώ στις καταθέσεις του ομίλου, συνολικού ύψους 77,1 δις ευρώ.

Το μείγμα των καταθέσεων είναι περίπου 75% ταμιευτηρίου – όψεως και 25% προθεσμιακές διατηρώντας σε χαμηλό επίπεδο το επιτοκιακό κόστος για τις τράπεζες και ενώ τα επιτόκια της ΕΚΤ είναι σε φάση αποκλιμάκωσης. Αυτός είναι και ο λόγος της φυγής πολλών καταθετών από τις προθεσμιακές προς εναλλακτικά των καταθέσεων επενδυτικά προϊόντα όπως αμοιβαία κεφάλαια που έχουν καλύτερες αποδόσεις και ρίσκο. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι τράπεζες κατέγραψαν αύξηση των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων σε σχέση με πέρσι, κάτι που αποτυπώθηκε και στα έσοδα από προμήθειες που κατέγραψαν αύξηση 13% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2024 καθώς υποστηρίχθηκαν από τα wealth management και το bancassurance.

Η ΤτΕ

Όπως αναφέρει η ΤτΕ στην Εκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας αναφορικά με τα αμοιβαία κεφάλαια (Α/Κ), το ενεργητικών των αμοιβαίων κεφαλαίων καταγράφει αξιοσημείωτη αύξηση την τελευταία διετία καθώς οι επενδύσεις σε Α/Κ αποτελούν μια ελκυστική εναλλακτική επένδυση σε σχέση με τις προθεσμιακές καταθέσεις και από το 2022 έχουν διατεθεί Α/Κ τακτής λήξης. Ειδικότερα, το συνολικό ενεργητικό των Α/Κ αυξήθηκε κατά 39,8% σε 22,1 δισεκ. ευρώ (Δεκέμβριος 2024) από 15,8 δισεκ. ευρώ (Δεκέμβριος 2023), αύξηση που συνεχίστηκε και το α΄ τρίμηνο του 2025 (Μάρτιος 2025: 24 δισεκ. ευρώ). Παράλληλα, αύξηση παρουσιάστηκε και στον αριθμό των Α/Κ, ο οποίος ανήλθε σε 441 το Δεκέμβριο του 2024 (από 403 στο τέλος του 2023).

Η Πειραιώς

Στην Πειραιώς που οι καταθέσεις αυξήθηκαν 5% σε ετήσια βάση τα 61,4 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου (η μείωση κατά 2% είναι λόγο εποχικότητας) τα υπόλοιπα των προθεσμιακών παρέμειναν σταθερά ενώ των καταθέσεων ταμιευτηρίου-όψεως αυξήθηκαν 2 δισ. ευρώ τον τελευταίο χρόνο. Ειδικά σε ότι αφορά τις προθεσμιακές (22,4% της καταθετικής βάσης) περίπου το 65% - 90% λήγει στους επόμενους 3 - 6 μήνες. Το κόστος των προθεσμιακών καταθέσεων υποχώρησε τον Απρίλιο στο 1,84% από 1,93% τον Μάρτιο (-9 μ.β) καθώς η καθοδική ανατιμολόγηση συνεχίζεται. Την ίδια στιγμή τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 25% σε ετήσια βάση, στα €12,5 δισ., ξεπερνώντας ήδη τον ετήσιο στόχο των 12,0 δισ., με ώθηση από τα αμοιβαία κεφάλαια (+39% ετησίως), καθώς και τη διαχείριση κεφαλαίων θεσμικών επενδυτών και το privatebanking.

Η Eurobank

Στα 77,1 δισ. ευρώ εκ των οποίων τα 42 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, τα 23,2 δισ. στην Κύπρο και τα 9 δισ. ευρώ στη Βουλγαρία διαμορφώθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων της Eurobank έναντι 57,27 δις ευρώ στο α’ τρίμηνο του 2024 (δεν περιλαμβάνεται η Ελληνική Τράπεζα). Σε επίπεδο ομίλου οι προθεσμιακές αποτελούν το 36% των καταθέσεων και στην Ελλάδα το 32%. Τα υπό διαχείριση αμοιβαία κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν κατά 29% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε €8,1 δισ. στο τέλος του Α΄ Τριμήνου 2025. Επιπρόσθετα, το ενεργητικό και παθητικό των private banking πελατών ενισχύθηκε κατά 13% σε ετήσια βάση και ανήλθε σε €13,2 δισ.

Η Alpha Bank

H Alpha Bank με 3,1 δισ. ευρώ περισσότερες καταθέσεις σε σχέση με ένα χρόνο πριν (+6,6%) λόγω εισροών πρώτης ζήτηση από νοικοκυριά και επιχειρήσεις στα 50,4 δισ. ευρώ «έκλεισε» το α’ τρίμηνο με την προθεσμιακές καταθέσεις να αντιπροσωπεύουν περίπου το 26%. Οι εισροές καταθέσεων σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη αύξηση των υπό Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων (AUMs) ύψους €2,1 δισ. σε ετήσια βάση (+12%), συνετέλεσαν σε ενίσχυση των συνολικών κεφαλαίων πελατών κατά €5,2 δισ. ή 8,1% ετησίως.

Η Εθνική Τράπεζα

Στα 56,5 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι καταθέσεις του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας αυξημένες κατά 0,9 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση τον Μάρτιο του 2025 και αποτελούν το περίπου 94% της συνολικής χρηματοδότησης. Στην Ελλάδα συνέχισαν να αυξάνονται και ανέρχονται σε 54,2 δισ. ευρώ, με το 80% να αποτελείται από λογαριασμούς όψεως και ταμιευτηρίου. Η αύξηση αντανακλά τις εισροές καταθέσεων όψεως και ταμιευτηρίου από πελάτες Λιανικής, απορροφώντας τις εκροές προθεσμιακών καταθέσεων προς τα αμοιβαία κεφάλαιά μας, καθώς και τη μείωση των εταιρικών καταθέσεων λόγω αποπληρωμών κεφαλαίων κίνησης. Αξιοσημείωτο είναι ότι μετά το α’ τρίμηνο 2025 η τάση αυτή αντιστράφηκε, με τα υπόλοιπα των εταιρικών καταθέσεων να αυξάνονται κατά +€0,4 δισ. τον Απρίλιο 2025. Επιπρόσθετα, οι επενδύσεις σε άλλες κατηγορίες χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση το 1ο τρίμηνο του 2025 (π.χ. οι καθαρές ροές προς αμοιβαία κεφάλαια άγγιξαν τα €1,7 δισ. από €4,9 δισ. για το σύνολο το 2024).

→ Διαβάστε επίσης: Β. Ψάλτης (Alpha Bank): Μετασχηματισμός και νέα εταιρική ταυτότητα για την τράπεζα

Η Attica Bank

Σε ότι αφορά τις μη συστημικές η Attica Bank έχει σταθεροποιήσεις τις καταθέσεις της στα 6 δισ. ευρώ. Συνολικά, η διαφοροποιημένη δομή των καταθέσεων του Ομίλου αποτελεί βασικό πλεονέκτημα, με τις καταθέσεις της ευρείας λιανικής βάσης να αποτελούν πλέον το 70% των συνολικών καταθέσεων, έναντι 66% κατά την συγκριτική περίοδο. Tα υπό διαχείριση κεφάλαια στο τέλος Μαρτίου ανήλθαν συνολικά σε €800 εκατ., συμπεριλαμβανομένων αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. Στόχος της διοίκησης, που έχει λάβει ψήφο εμπιστοσύνης από την αγορά και τους διεθνείς οίκους είναι να επενδύσει περαιτέρω στις συνεργασίες της με ξένους οίκους που τη διαφοροποιούν σε σχέση με τον ανταγωνισμό, προσφέροντας αντικειμενική συμβουλευτική και πρόσβαση σε εργαλεία διαχείρισης περιουσίας οίκων διεθνούς κύρους.

Η Optima

Τέλος σε ότι αφορά την Οpitma οι καταθέσεις έφθασαν τα 4,8 δις ευρώ καταγράφοντας αύξηση 43% σε ετήσια βάση, με στόχευση για φέτος τα 5,9 δισ. ευρώ. Το 59% είναι προθεσμιακού χαρακτήρα (στόχος για περίπου 50% φέτος). Το 39% της καταθετικής βάσης αφορά προθεσμιακές ιδιωτών πελατών και το 21% εταιρειών και επιχειρήσεων.To συνολικό ενεργητικό σε ΑuM ανέρχεται σε 4,3 δισ. ευρώ και η ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από την αύξηση των χρηματιστηριακών εργασιών και την αύξηση της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων/ιδιωτικής τραπεζικής.