Με στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ μέσω «πράσινου ομολόγου» η τράπεζα Πειραιώς βγήκε στις αγορές και ήδη έχει συγκεντρώσει προσφορές 2 δισεκ. ευρώ, με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται να κλείσει τις επόμενες ώρες.

Η έκδοση της τράπεζας Πειραιώς είναι senior preferred τίτλος με διάρκεια 3,5 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στα 2,5 χρόνια (3,5ΝC2,5) Η διάρκεια του ομόλογου είναι 3,5 χρόνια με δικαίωμα ανάκλησης στα 2,5 έτη, δηλαδή τον Δεκέμβριο 2027. Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Baa2», από τον οίκο Moody's.

Τα κεφάλαια προορίζονται για σκοπούς της χρηματοδότησης - αναχρηματοδότησης, των «πράσινων» assets  καθώς και  για την περαιτέρω ενίσχυση των MREL,  της Πειραιώς η οποία ήδη έχει πετύχει τον στόχο του 27,4%  καθώς χωρίς τη σημερινή έκδοση βρίσκεται στο 28,2%. 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!