Με υπερκάλυψη 7,5 φορές «έκλεισε» πριν από λίγο το βιβλίο για «πράσινο» ομόλογο μέσω του οποίου η Τράπεζα Πειραιώς είχε θέσει στόχο την άντληση 500 εκατ. ευρώ. 

Οι προσφορές από εγχώριους και ξένους διαχειριστές ήταν 3,7 δις ευρώ και τιμολόγηση στο Mid Swap + 115 μονάδες βάσης (αρχική Μid Swap +145 μ.β). 

Η έκδοση της τράπεζας είναι senior preferred τίτλος με διάρκεια 3,5 χρόνια και δικαίωμα ανάκλησης στα 2,5 χρόνια (3,5ΝC2,5), δηλαδή τον Δεκέμβριο 2027. Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Baa2», από τον οίκο Moody's.

Τα κεφάλαια προορίζονται για σκοπούς της χρηματοδότησης - αναχρηματοδότησης, των «πράσινων» assets  καθώς και  για την περαιτέρω ενίσχυση των MREL της Πειραιώς η οποία ήδη έχει πετύχει τον στόχο του 27,4%  καθώς χωρίς τη σημερινή έκδοση βρίσκεται στο 28,2%. 

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!