Με προσφορές 4,077 δισ. ευρώ έκλεισε πριν από λίγο το βιβλίο για το ομόλογο ΑΤ1 μέσω του οποίου η Εurobank θα αντλήσει 500 εκατ. ευρώ. Η υπερκάλυψη κατά 8 φορές οδήγησε το επιτόκιο στο 6,625% έναντι αρχικού 7,25%

Πρόκειται για perpetual με δικαίωμα ανάκλησης τα 6 έτη. Η έκδοση λαμβάνει Βα3 από τη Moody’s και θα αποτελεί πρόσθετο μέσο της κατηγορίας 1 το οποίο θα προσμετρείται στα εποπτικά κεφάλαια.

Η δεύτερη έκδοση του 2025

Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση της Eurobank μέσα στο 2025, μετά την επιτυχημένη άντληση 400 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο μέσω δεκαετούς ομολόγου Tier II, με κουπόνι 4,25% και υπερκάλυψη πέντε φορές.

Συνολικά, οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να προχωρήσουν φέτος σε εκδόσεις ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ, παρότι έχουν ήδη καλύψει τους στόχους για τις ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων (MREL), ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική τους ευελιξία και το εποπτικό τους προφίλ.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!