Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν άλλαξαν τους σχεδιασμούς της Τράπεζας Πειραιώς για δεύτερη έξοδο για φέτος στις αγορές αυτή τη φορά για έκδοση Αdditional Tier 1 μέσω του οποίου αντλεί 400 εκατ. ευρώ. 

Το βιβλίο προσφορών «έκλεισε» πριν από λίγο με υπερκάλυψη 7,5 φορές, οδηγώντας το επιτόκιο στο 6,75% έναντι αρχικού 7,25%

Το ομόλογο είναι διάρκειας 5,5 ετών, χωρίς δικαίωμα ανάκλησης με ημερομηνία διακανονισμού την 30^η Ιουνίου 2025.

Τα κεφάλαια που αντλούνται θα χρησιμοποιηθούν από την Πειραιώς για γενικούς εταιρικούς και χρηματοδοτικούς σκοπούς και για την περαιτέρω ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας.

Υπενθυμίζεται ότι η Πειραιώς προχώρησε στα τέλη Μαϊου στην έκδοση «πράσινου» senior preferred ομολόγου μέσω του οποίου άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,14% και υπερκάλυψη 7,4 φορές,  με το συνολικό βιβλίο εντολών να ξεπερνά τα 3,7 δις ευρώ.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!