Πάνω από πέντε φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης TIER 2 της Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προσφορές των επενδυτών ξεπέρασαν τα 2,5 δισ. ευρώ. To επιτόκιο (κουπόνι) διαμορφώθηκε κοντά στο 4,5% (Mid Swap + 193 μονάδες βάσης), με το spread να είναι το χαμηλότερο για έκδοση TIER 2 από ελληνική τράπεζα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Η έκδοση καταγράφει το χαμηλότερο credit spread για ελληνική τράπεζα σε ομόλογο Tier 2, με τόσο μεγάλη διάρκεια, επισημαίνουν οι ίδιες πηγές.
Η έκδοση έχει διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6 χρόνια.
Την υποστήριξη της έκδοσης έχουν οι τράπεζες UniCredit, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America και Nomura.
Παράλληλα, η Alpha Bank επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ανάκληση υφιστάμενου δεκαετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που εκδόθηκε το 2021, με ημερομηνία ανάκλησης τον Μάρτιο του 2026.
Στο πλαίσιο αυτό, απεύθυνε προαιρετική πρόταση στους κατόχους του ομολόγου συτού να συμμετάσχουν εθελοντικά στην αντικατάστασή του με τη νέα έκδοση.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
