Η απόλυτα επιτυχημένη χθεσινή επιστροφή της Alpha Bank στις αγορές κλείνει κατά πάσα πιθανότητα τον πρώτο κύκλο εκδόσεων για τις ελληνικές τραπεζών. Σαφέστερη εικόνα για τους σχεδιασμούς των τεσσάρων συστημικών τραπεζών μετά το καλοκαίρι θα έχουμε το τριήμερο 30-31 Ιουλίου και 1η Αυγούστου με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του α’ 6μήνου.
Πάντως οι τελευταίοι μήνες ήταν ιδιαίτερα …παραγωγικοί σε ότι αφορά τις εκδόσεις καθώς οι τράπεζες, όχι μόνο οι συστημικές αλλά και Optima, Attica Bank έκαναν έξοδο στις αγορές με Τier II, AT1, senior preferred αντλώντας συνολικά 3,550 δισ. ευρώ στο διάστημα Μάιος – Ιούλιος
Η τελευταία έκδοση Τier II ύψους 500 εκατ. ευρώ της Αlpha Bank συγκέντρωσε ισχυρό ενδιαφέρον με τις προσφορές να είναι άνω των 2,5 δισ. ευρώ και την απόδοση να διαμορφώνεται στο 4,308% καταγράφοντας το χαμηλότερο καταγεγραμμένο περιθώριο για έκδοση μειωμένης εξασφάλισης Τier II ελληνικής τράπεζας.
Σημειώνεται ότι η Αlpha Bank προχωρά σε ανάκληση 10ετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης έκδοσης του 2021, με ημερομηνία ανάκλησης του χρόνου τον Μάρτιο και στο πλαίσιο αυτό απευθύνει πρόσκληση στους κατόχους του ομολόγου να συμμετάσχουν εθελοντικά στην αντικατάσταση με τη νέα έκδοση, το πιστωτικό περιθώριο της οποίας είναι κατά 66% χαμηλότερο της έκδοσης που αντικαθιστά.
Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη (11NC6), και η έκδοσή τους εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Alpha Bank για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και διατήρηση πλεονασματικών εποπτικών δεικτών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους του Στρατηγικού της Σχεδίου.
Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (75% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (12%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (26%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
H δυναμική της Alpha Bank αποτυπώνεται, όχι μόνο στην χθεσινή έκδοση αλλά και στο χρηματιστηριακό ταμπλό με τη μετοχή να βρίσκεται πλέον στα 3,260 ευρώ από 1,617 ευρώ στην αρχή του χρόνου με τη UBS να δίνει πριν λίγες ημέρες τιμή – στόχο στα 3,5 ευρώ και η Goldman Sachs στα 3,70 ευρώ.
Το αποτέλεσμα της χθεσινής έκδοσης επιβεβαιώνει τη σταθερά ισχυρή θέση της Τράπεζας, την επιχειρησιακή της ετοιμότητα να αξιοποιεί τη θετική δυναμική της αγοράς, καθώς και τη δέσμευση και ικανότητά της να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της, αξιοποιώντας τη δυναμική που δημιουργεί η συνεργασίας με τη Unicredit.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Μάιο ο ιταλικός τραπεζικό κολοσσός αύξησε το ποσοστό του στο 20,4%, εξαγοράζοντας το 9,75% που ήταν η συμμετοχή της Reggeborgh στην Alpha Bank και μένει να δούμε αν και πότε η Unicredit θα αποφασίσει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στην ελληνική τράπεζα.
Η ανακοίνωση της Alpha Bank
Με στρατηγική συνέπεια και υψηλό βαθμό αξιοπιστίας απέναντι στις διεθνείς αγορές, η Alpha Bank επιβεβαίωσε εκ νέου τη θέση της ως σημείο αναφοράς για τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο, ολοκληρώνοντας με ιδιαίτερη επιτυχία την έκδοση ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) ύψους €500 εκατ.
Η Τράπεζα αξιοποίησε αποτελεσματικά τη θετική συγκυρία στις κεφαλαιαγορές, αντλώντας κεφάλαια με όρους που αντανακλούν τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη χρηματοοικονομική της θέση και την εμπιστοσύνη που έχει καλλιεργήσει με συνέπεια τα τελευταία χρόνια.
Οι ομολογίες έχουν διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης στα 6 έτη (11NC6), και η έκδοσή τους εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Alpha Bank για ενίσχυση της κεφαλαιακής της βάσης και διατήρηση πλεονασματικών εποπτικών δεικτών, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους στόχους του Στρατηγικού της Σχεδίου.
Το πιστωτικό περιθώριο της έκδοσης διαμορφώθηκε στις 193 μονάδες βάσης, επίπεδο που αποτελεί το χαμηλότερο καταγεγραμμένο για ομολογίες Tier II ελληνικής τράπεζας με την πλέον μακροχρόνια διάρκεια. Επιπρόσθετα, κινείται χαμηλότερα των πιστωτικών περιθωρίων εκδόσεων που η Τράπεζα έχει πραγματοποιήσει, συμπεριλαμβανομένων ομολόγων κύριας εξασφάλισης.
Το αποτέλεσμα της έκδοσης επιβεβαιώνει την σταθερά ισχυρή θέση της Τράπεζας, την επιχειρησιακή της ετοιμότητα να αξιοποιεί τη θετική δυναμική της αγοράς, καθώς και τη δέσμευση και ικανότητά της να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του Στρατηγικού της Σχεδίου και την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων της.
Κεφαλαιοποιώντας την ιδιαίτερα θετική αντίληψη των αγορών αναφορικά με το προφίλ της Τράπεζας, η έκδοση γνώρισε ισχυρή επενδυτική ζήτηση, καθώς περισσότεροι από 150 επενδυτές τοποθετήθηκαν, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα €2,5 δισ.
Η συναλλαγή προσέλκυσε το έντονο ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού διεθνών επενδυτών (75% του βιβλίου προσφορών), με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (12%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (26%). Η κατανομή καλύφθηκε σε ποσοστό άνω του 89% από μακροπρόθεσμους επενδυτές όπως διαχειριστές κεφαλαίων, τράπεζες και ασφαλιστικούς οργανισμούς.
Ο Deputy CEO του Ομίλου Alpha Bank, Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, σημείωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση της έκδοσης Ομολογιών Tier II αποτελεί μία ακόμη έμπρακτη επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στην Alpha Bank και στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της.
Η συναλλαγή αυτή αντιπροσωπεύει μία εξαιρετικά επιτυχημένη αναχρηματοδότηση της υφιστάμενης έκδοσης Tier II με κόστος περίπου στο ένα τρίτο του προηγούμενου, που κατέστη δυνατή χάρη στην άψογη υλοποίηση και εξαιρετική τοποθέτηση της συναλλαγής.
Παράλληλα, υπογραμμίζει την ενισχυμένη πιστοληπτική θέση της Alpha Bank και την ικανότητα της να προσελκύει ένα διευρυμένο προφίλ επενδυτών. Η σημαντική πρόοδος που έχουμε σημειώσει στην υλοποίηση του Στρατηγικού μας Σχεδίου αποτυπώνεται τόσο στην αξιοσημείωτη πορεία της μετοχής μας — η οποία καταγράφει την καλύτερη επίδοση μεταξύ των ευρωπαϊκών τραπεζών από την αρχή του έτους — όσο και στη σταθερή ενίσχυση της λειτουργικής μας αποτελεσματικότητας.
Καθοριστικό θεμέλιο αυτής της δυναμικής αποτελεί η στρατηγική μας συνεργασία με τη UniCredit, η οποία ενδυναμώνει το θεσμικό μας κύρος, διευρύνει τις αναπτυξιακές μας δυνατότητες και δημιουργεί ένα ισχυρό σημείο αναφοράς για το μέλλον.
Προχωρούμε με συνέπεια, σιγουριά και θεσμική προσήλωση στην υλοποίηση του οράματός μας για μία ακόμα πιο ισχυρή Alpha Bank.»
Οι Barclays, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Nomura, UniCredit ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών.
Η Δικηγορική Εταιρεία Κουταλίδη και η A&O Shearman ενήργησαν ως νομικοί σύμβουλοι του εκδότη
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
