Η BofA Securities ενήργησε με επιτυχία ως Συντονιστής Παγκόσμιας Προσφοράς (Joint Global Coordinator) στην επιταχυνόμενη διάθεση δευτερογενών μετοχών της Bank of Cyprus Holdings συνολικού ύψους €160 εκατ. (περίπου $190 εκατ.) για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).

Η συναλλαγή σηματοδότησε την πλήρη αποεπένδυση της EBRD από την Τράπεζα Κύπρου, με την τράπεζα να διαθέτει το υπόλοιπο μερίδιο περίπου 5% που κατείχε στον μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό οργανισμό της χώρας. Η διάθεση πραγματοποιήθηκε μέσω επιταχυνόμενης διαδικασίας βιβλίου προσφορών (Accelerated Bookbuild – ABB) στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Υπερκάλυψη σε χρόνο-ρεκόρ

Το βιβλίο κάλυψης έκλεισε μέσα σε μόλις 20 λεπτά από την έναρξη, προσελκύοντας έντονο ενδιαφέρον από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα τοποθέτησης. Η ισχυρή ζήτηση οδήγησε σε υπερκάλυψη πολλαπλάσια της προσφοράς και επέτρεψε την τιμολόγηση στα €7,20 ανά μετοχή, με έκπτωση περίπου 5% έναντι της προηγούμενης τιμής κλεισίματος.

Η επιτυχής διάθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου καταγράφει αξιοσημείωτη άνοδο. Από τις αρχές του 2025 έχει ενισχυθεί κατά περίπου 78%, υπεραποδίδοντας σε σχέση με τις ελληνικές τράπεζες. Η δυναμική αυτή ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την ανακοίνωση ισχυρών οικονομικών αποτελεσμάτων τον Αύγουστο.

Στρατηγική συνεργασία BofA – Τράπεζας Κύπρου

Η συναλλαγή αποτελεί τη δεύτερη επιταχυνόμενη διάθεση μετοχών της Τράπεζας Κύπρου στην οποία ηγήθηκε η BofA, γεγονός που επιβεβαιώνει τον ρόλο της ως Εταιρικός Χρηματιστηριακός Σύμβουλος (Corporate Broker) της τράπεζας και αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη σχέση στρατηγικής συνεργασίας.

Ενίσχυση της θέσης στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

Η BofA καταγράφει σταθερά κορυφαία παρουσία στις ευρωπαϊκές αγορές μετοχών, με ενδεικτικά στοιχεία:

• #1 στις δευτερογενείς επιταχυνόμενες διανομές (ABB) στην Ευρώπη από το 2021, με μερίδιο ~10%
• #2 στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές μετοχών (ECM) από το 2023, με ~9% μερίδιο σε 67 συναλλαγές
• #1 στις ευρωπαϊκές συναλλαγές FIG ECM από το 2023, με ~9% μερίδιο σε 23 συναλλαγές

Με τη συγκεκριμένη διάθεση, η BofA ενισχύει περαιτέρω το αποτύπωμά της στις αγορές και επιβεβαιώνει την ικανότητά της να παρέχει κορυφαία εκτέλεση συναλλαγών και αξιόπιστη συμβουλευτική υποστήριξη στους πελάτες της στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!