Η Alpha Bank έκανε δυναμική επιστροφή στις διεθνείς αγορές με την πρώτη πράσινη έκδοση υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, ύψους €500 εκατ., σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για την τράπεζα μετά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Η έκδοση συνοδεύτηκε από ζήτηση-ρεκόρ που ξεπέρασε τα €3 δισ., με επιτόκιο 3,125% και spread μόλις 92 μονάδων βάσης πάνω από το mid-swap — το χαμηλότερο που έχει επιτευχθεί ποτέ από ελληνική τράπεζα.
Η ανταπόκριση των αγορών υπήρξε εντυπωσιακή: μέσα σε μόλις μία ώρα από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, οι εντολές είχαν ήδη ξεπεράσει το €1,5 δισ., επιβεβαιώνοντας την έντονη ζήτηση από κορυφαίους διεθνείς επενδυτές. Συνολικά, πάνω από 140 θεσμικοί επενδυτές συμμετείχαν στη διαδικασία, με πολλές εντολές να υπερβαίνουν τα €50 εκατ., γεγονός που αποτυπώνει τη στροφή της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς την Ελλάδα και ειδικότερα προς την Alpha Bank.
Ιστορικά χαμηλό spread – Απόδειξη εμπιστοσύνης
Η ισχυρή ζήτηση έδωσε τη δυνατότητα στην τράπεζα να μειώσει το αρχικό περιθώριο κατά 28 μονάδες βάσης, φτάνοντας στις 92 μονάδες βάσης πάνω από το mid-swap. Το αποτέλεσμα αυτό αποτελεί ιστορικό χαμηλό για ελληνική τράπεζα, ενώ συγκρίνεται ευνοϊκά ακόμη και με αντίστοιχες εκδόσεις ευρωπαϊκών τραπεζών μικρότερης διάρκειας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, παρά τη συμπίεση του spread από τις αρχικές ενδείξεις των 120 bps, καταγράφηκε ελάχιστη απομείωση εντολών, στοιχείο που δείχνει σταθερή και ποιοτική ζήτηση.
Η συναλλαγή αυτή αποτελεί την πρώτη πράσινη έκδοση στην ιστορία της Alpha Bank, αλλά και την πρώτη πλήρως “investment grade” έκδοση της τράπεζας. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διοχετευθούν σε έργα πράσινης μετάβασης — από χρηματοδοτήσεις ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως δράσεις μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Με αυτόν τον τρόπο, η Alpha Bank εμπεδώνει τη δέσμευσή της στις αρχές ESG, ενισχύοντας τον ρόλο της ως πρωταγωνιστή στη χρηματοδότηση της βιώσιμης ανάπτυξης.
Στρατηγικό μήνυμα μετά την επενδυτική βαθμίδα
Η επιλογή να πραγματοποιηθεί η πρώτη μετα–investment grade έκδοση ως Green Bond δεν είναι τυχαία. Αντικατοπτρίζει τη νέα στρατηγική κατεύθυνση της τράπεζας, που συνδυάζει τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη των αγορών με τη χρηματοδότηση έργων που υπηρετούν τη βιωσιμότητα και την πράσινη οικονομία.
Παράλληλα, η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική επιστροφή της Alpha Bank στα διεθνή χρηματοπιστωτικά δίκτυα, ενώ ενισχύεται από τη στρατηγική συνεργασία με την UniCredit, που ενδυναμώνει το αποτύπωμα της ελληνικής τράπεζας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Ένα ορόσημο για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα
Πέρα από το μέγεθός της, η έκδοση αυτή έχει και συμβολικό χαρακτήρα: επιβεβαιώνει ότι η αναβάθμιση της χώρας και των τραπεζών στην επενδυτική βαθμίδα δεν αποτελεί απλώς τυπική αναγνώριση, αλλά ουσιαστική επικύρωση της προόδου.
Η επιτυχία της Alpha Bank αναδεικνύει τη βελτίωση της κεφαλαιακής βάσης και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, το οποίο πλέον μπορεί να αντλεί ρευστότητα με όρους διεθνούς εμπιστοσύνης.
Η Ελλάδα επιστρέφει σταδιακά στον πυρήνα των ευρωπαϊκών αγορών, και η Alpha Bank δείχνει ότι είναι έτοιμη να διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και της πράσινης μετάβασης της χώρας.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
