Πάνω από 14 φορές υπερκαλύφθηκε το ομόλογο Tier II της Eurobank, με την προσφορά κεφαλαίων να ξεπερνά τα 5,6 δις. ευρώ έναντι 400 εκατ. ευρώ που ήταν το ύψος της έκδοσης.
Η τεράστια υπερκάλυψη είχε ως αποτέλεσμα η απόδοση του ομολόγου να υποχωρήσει κοντά στο 4,25%.
Το ομόλογο έχει διάρκεια 11,25 ετών, με ημερομηνία λήξης στις 29 Απριλίου 2037 και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια, στις 29 Απριλίου 2032.
Η έκδοση αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Ba1 από τη Moody’s.
Η Eurobank έχει πιστοληπτική αξιολόγηση Baa1 με σταθερές προοπτικές από τη Moody’s, BBB- με σταθερές προοπτικές από την S&P, BBB- με θετικές προοπτικές από τη Fitch και BBB με θετικές προοπτικές από τη DBRS.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
