Ξεπέρασαν τα 400 εκατ. ευρώ οι προσφορές για το senior preferred ομόλογο της Alpha Bank με την απόδοση να διαμορφώνεται πάνω από το 7% και ενώ η απόδοση του ελληνικού 10ετούς βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από τον Νοέμβριο του 2017, στο 5,1%. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τελικά θα αντληθούν περί τα 400 εκατ. ευρώ. Ο αρχικός στόχος της διοίκησης ήταν να αντλήσει μέχρι 300 εκατ. ευρώ.
Το βιβλίο προσφορών για το νέο senior preferred που άνοιξε πριν από λίγες ώρες και θα κλείσει τα επόμενα λεπτά συγκέντρωσε πολύ γρήγορα το προσφορές πάνω από τον στόχο των 300 εκατ. ευρώ που είχε τεθεί.
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η Alpha Bank θα διοχετευθούν για την κάλυψη των απαιτήσεων ΜREL (Eλάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων).
Το ομόλογο είναι διάρκειας τριών ετών με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν από την πάροδο δύο ετών, δηλαδή τύπου 3NC2 - μικρότερης διάρκειας από τη μέση διάρκεια ανάλογων εκδόσεων, ενώ αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B2 από τη Moody’s και B+ από την S&P.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
