Ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις η προσφορά για το ομόλογο Tier ΙΙ της Alpha Bank, καθώς -σύμφωνα με το Reuters- συγκεντρώνει προσφορές άνω του 1 δισ. ευρώ. Η αρχική στόχευση της έκδοσης είναι η άντληση άντληση 500 εκατ., για την περαιτέρω ενίσχυση των κεφαλαίων της τράπεζας.

Η αρχική απόδοση τοποθετήθηκε στο 5,5%, με τις εκτιμήσεις των αναλυτών να τοποθετούν την τελική απόδοση κοντά στο 5%.. Ανάδοχοι της έκδοσης ανέλαβαν οι Citi, JP Morgan, Goldman Sachs, Nomura και Barclays.

Το ομόλογο θα είναι διάρκειας 10,25 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τα 5,25 έτη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η αξιολόγησή του θα είναι Caa2 από την Moody’s και CCC από την S&P.

Η έκδοση ομολόγου Tier II ύψους 500 εκατ. ευρώ, αναμένεται να προσθέσει στον δείκτη κεφαλαιακή επάρκεια περίπου 150 μονάδες βάσης. Η διοίκηση της Alpha Bank επιδιώκει να αξιοποιήσει το θετικό κλίμα μετά και την υπογραφή της συμφωνίας με την Davidson Kempner. Πρόκειται για τη δεύτερη παρόμοια έκδοση, η οποία είχε αντλήσει τον Φεβρουάριο του 2020 κεφάλαια 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 4,25%.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!