Η νέα ομολογιακή έκδοση της PeopleCert, ύψους 300 εκατ. ευρώ, σημείωσε εντυπωσιακή επενδυτική απήχηση, καθώς η ζήτηση υπερέβη το προσφερόμενο ποσό περισσότερο από τέσσερις φορές, συγκεντρώνοντας περίπου 80 θεσμικούς επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, το ενδιαφέρον που άγγιξε τα 1,28 δισ. ευρώ δεν αποτελεί μόνο απόδειξη μιας επιτυχημένης χρηματοδότησης, αλλά και μια σαφή ένδειξη εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση και την αναβαθμισμένη θέση του Ομίλου στις διεθνείς αγορές, καθώς και στις σταθερά ανοδικές προοπτικές του.
Η PeopleCert, υπό τη διοίκηση του Ιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου Βύρωνα Νικολαΐδη, προχώρησε στην έκδοση νέου senior secured ομολόγου με λήξη το 2031, το οποίο τιμολογήθηκε στο 5,50% και διαπραγματεύεται στο Euronext Dublin.
Τον ρόλο του Αποκλειστικού Φυσικού Αναδόχου (sole physical bookrunner) ανέλαβε η Morgan Stanley, ενώ μαζί με τη Deutsche Bank είχαν καθήκοντα Joint Global Coordinators. Στη διάθεση του τίτλου συμμετείχαν ως Joint Bookrunners οι Bank of America, Citi, Eurobank, Goldman Sachs, Santander, ενώ οι Alpha Bank, CrediaBank, National Bank of Greece S.A., Optima bank, Ambrosia Capital και Euroxx Securities λειτούργησαν ως Co-managers.
Μήνυμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης
Η επιτυχής έκδοση εκπέμπει μήνυμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης σε μια ταχέως αναπτυσσόμενη διεθνή αγορά, που ενισχύεται από την αυξανόμενη ανάγκη για τεκμηριωμένη επαγγελματική γνώση και δια βίου μάθηση.
Η PeopleCert έχει παγκόσμια παρουσία σε περισσότερες από 200 χώρες και αποτελεί παγκόσμιο ηγέτη στις πιστοποιήσεις επαγγελματικών και γλωσσικών δεξιοτήτων.
Η εξαγορά της City & Guilds
Η νέα ομολογιακή έκδοση ακολουθεί την πρόσφατη ανακοίνωση της PeopleCert για την εξαγορά του ιστορικού και κορυφαίου οργανισμού επαγγελματικών πιστοποιήσεων City & Guilds, στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Μία συμφωνία που αναμένεται να αυξήσει τον ετήσιο κύκλο εργασιών κατά περίπου 185 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τα συνολικά έσοδα του Ομίλου στη ζώνη των 350 εκατ. ευρώ.
Η City & Guilds προσφέρει περισσότερες από 2.000 πιστοποιήσεις σε 80 χώρες, καλύπτοντας σχεδόν κάθε επαγγελματικό τομέα: από μηχανική, γεωπονία, κομμωτική και αισθητική, φιλοξενία και εστίαση, κατασκευές και ηλεκτρολογία, έως διοίκηση, ηγεσία, επιχειρηματικές και ψηφιακές δεξιότητες.
Κατά μέσο όρο εκπαιδεύει πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα ετησίως, προσφέροντας επαγγελματικές πιστοποιήσεις υψηλής εξειδίκευσης, ισοδύναμες με μεταπτυχιακές σπουδές (Level 7).
Η εξαγορά αυτή αποτελεί τη δεύτερη στρατηγική κίνηση της PeopleCert στη βρετανική αγορά, έπειτα από την απόκτηση του AXELOS τον Ιούνιο του 2021 (που περιλάμβανε τα Global Best Practice frameworks ITIL® και PRINCE2®) καθιστώντας την PeopleCert τον πρώτο ελληνικό «μονόκερο».
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
