Νέα
  • ΓΔ: 909.16 +0.56%
  • Τζίρος: 50,12 εκ €
Δείκτες / Μετοχές

ΔΕΗ: Στο 70% οι ξένοι επενδυτές για το ομόλογο - Κατά 6,5 φορές υπερκαλύφθηκε η έκδοση

ΔΕΗ
Πηγή: Eurokinissi

Ανακοινώθηκαν και επίσημα τα αποτελέσματα της έκδοσης επταετών ομολόγων με Ρήτρα Αειφορίας της ΔΕΗ, στο πλαίσιο της οποίας λόγω της μεγάλης ζήτησης που εκδηλώθηκε, η επιχείρηση άντλησε 500 εκατ. ευρώ αντί για 350 εκατ. που ήταν ο αρχικός στόχος.

Σύμφωνα με την χρηματιστηριακή ανακοίνωση της ΔΕΗ, το επιτόκιο έκλεισε στο 3,375 % ενώ τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για τη μερική αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.

Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στην Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά.

Όπως ανέφεραν νωρίτερα πηγές της επιχείρησης:

  • Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 6,5 φορές καθώς οι επενδυτές πρόσφεραν 2,3 δισ. ευρώ.
  • Το επιτόκιο (3,375%) είναι χαμηλότερο των αρχικών εκτιμήσεων για 3,50% - 3,75%
  • Οι ξένοι επενδυτές κάλυψαν πάνω από τα δύο τρίτα (70% της έκδοσης). Στην έκδοση συμμετείχαν όλοι οι μεγάλοι διεθνείς επενδυτές, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει και στην προηγούμενη έκδοση 5ετούς διάρκειας τον Μάρτιο και νέοι μεγάλοι επενδυτές του εξωτερικού που συμμετέχουν πρώτη φορά σε έκδοση της ΔΕΗ.
  • Το ομόλογο έχει ρήτρα μείωσης των εκπομπών CO2 κατά 57% την περίοδο 2019-2023. Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη έκδοση του 5ετούς S-L Bond του Μαρτίου, η ρήτρα μείωσης των εκπομπών CO2 ήταν 40% για την περίοδο 2019-2022.
  • Η ΔΕΗ είναι η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη που εξέδωσε ομόλογα με ρήτρα αειφορίας τον περασμένο Μάρτιο και τώρα η πρώτη εταιρεία στην Ευρώπη με 2 εκδόσεις τέτοιων ομολόγων μέσα στον ίδιο χρόνο.
  • Η ΔΕΗ είναι η τρίτη εταιρεία στην Ελλάδα διαχρονικά, που εκδίδει ομόλογο 7ετίας (είχαν προηγηθεί ο ΟΤΕ και η ΤΙΤΑΝ με αξιολόγηση υψηλότερη από τη ΔΕΗ).
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
  • Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς
  • Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς

Newsletter

Η ημέρα ξεκινάει εδώ. Το imerisia.gr ετοιμάζει το δικό του newsletter. Κάντε εγγραφή εδώ για να είστε οι πρώτοι που θα λαμβάνετε όλες τις οικονομικές ειδήσεις της ημέρας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Περισσότερα

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΝΕΑ - ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ