Έκλεισε το απόγευμα της Πέμπτης το βιβλίο προσφορών για το πράσινο ομόλογο της ΔΕΗ ύψους 775 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να συγκεντρώνει όλο το ποσό και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,25%, παρά το αρχικό guidance που κυμαινόταν στο 4,5%-4,9%.
Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η ΔΕΗ από τη διαδικασία θα διατεθούν:
- Για την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων πρώτης τάξεως (senior) ομολογιών με ρήτρα αειφορίας, συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατομμυρίων, με επιτόκιο 4,375% και λήξη το 2026, και
- Για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.
Επίσης, μέρος από τα έσοδα θα αξιοποιηθεί για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση – ολικά ή μερικά – επιλέξιμων πράσινων έργων, συμπεριλαμβανομένων και άλλων σχετικών και υποστηρικτικών δαπανών.
Οι τράπεζες που συμμετείχαν στη διαδικασία
Η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών.
Οι BofA Securities Europe SA, BNP PARIBAS, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Alpha Bank Α.Ε., Credia Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
