Την επιτυχή τιμολόγηση της νέας πράσινης έκδοσης ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes) συνολικής ονομαστικής αξίας €775 εκατομμυρίων, με λήξη το 2030 και επιτόκιο 4,25%, ανακοίνωσε η ΔΕΗ. Η τιμή έκδοσης ορίστηκε στο 100%, ενώ οι ομολογίες θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ζήτηση για την έκδοση ήταν ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα €2,6 δισ., σημειώνοντας υπερκάλυψη κατά 3,4 φορές. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι σχεδόν το 60% των προσφορών προήλθε από ξένους επενδυτές, επιβεβαιώνοντας το έντονο διεθνές ενδιαφέρον για τον όμιλο και την ενισχυμένη επενδυτική εμπιστοσύνη προς τη ΔΕΗ.
Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα έσοδα
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για:
- την ολοσχερή εξόφληση υφιστάμενων ομολογιών πρώτης τάξης με ρήτρα αειφορίας, συνολικής αξίας €775 εκατ. και λήξη το 2026, και
- την κάλυψη των δαπανών και εξόδων της προσφοράς.
Επιπρόσθετα, η ΔΕΗ προτίθεται να διαθέσει ποσό ισοδύναμο των καθαρών εσόδων που θα αντληθούν για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση — ολικά ή μερικά — επιλέξιμων πράσινων έργων, συμπεριλαμβανομένων συναφών και υποστηρικτικών δαπανών, σύμφωνα με το Πλαίσιο Πράσινης Χρηματοδότησης της εταιρείας.
Η εισαγωγή των ομολογιών προγραμματίζεται να γίνει στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου, για διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) ή σε άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης εντός της Ε.Ε.. Ο διακανονισμός της προσφοράς αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 24 Οκτωβρίου 2025, υπό την προϋπόθεση πλήρωσης των συνήθων όρων τέτοιου είδους συναλλαγών.
Οι σύμβουλοι της έκδοσης
Ως Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών ενεργούν οι Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE και HSBC Continental Europe.
Ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, σε σχέση με την Προσφορά, ενεργούν οι: BofA Securities Europe SA, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Morgan Stanley Europe SE, Nomura Financial Products Europe GmbH, Société Générale, UniCredit Bank GmbH, Alpha Bank Α.Ε., Credia Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Optima Bank Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ., AXIA Ventures Group Limited και Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ..
Το προφίλ της ΔΕΗ
Η ΔΕΗ αποτελεί τον κορυφαίο ενεργειακό όμιλο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και φορέα υποδομών στρατηγικής σημασίας, με παρουσία κυρίως στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Για περισσότερα από 75 χρόνια, η εταιρεία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ενεργειακής ανάπτυξης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εξηλεκτρισμού της χώρας.
Η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα, εξυπηρετώντας περίπου 5,5 εκατομμύρια πελάτες στις 30 Ιουνίου 2025, ενώ κατέχει το 51% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), ο οποίος αποτελεί τον μοναδικό ιδιοκτήτη και διαχειριστή του δικτύου διανομής στη χώρα.
Στη Ρουμανία, η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας και ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο σε περίπου 3,2 εκατομμύρια πελάτες.
Η εταιρεία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στην Κύρια Αγορά, με κεφαλαιοποίηση περίπου €5,1 δισ. στις 30 Ιουνίου 2025.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
