Τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ από τη ΔΕΗ πρόκειται να προχωρήσουν τις επόμενες ημέρες. Μεθαύριο, Πέμπτη, πρόκειται να πραγματοποιηθεί το ΔΣ της ΔΕΗ, το οποίο ήταν να γίνει χθες Δευτέρα, προκειμένου να εγκρίνει τις επιστολές που θα σταλούν προς τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό καθώς επίσης και τη συμφωνία εμπιστευτικότητας, το κείμενο της σύμβασης και τα άλλα έγγραφα προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους.

Μετά την ολοκλήρωση του ΔΣ αναμένεται το άνοιγμα του data room του ΔΕΔΔΗΕ, την Παρασκευή, όπου οι 9 ενδιαφερόμενοι επενδυτές θα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα οικονομικά και τεχνικά δεδομένα του ΔΕΔΔΗΕ.

Ταυτόχρονα με την πρόσβασή τους στα στοιχεία της εταιρείας, θα τους δοθεί η δυνατότητα να ξεκινήσουν συναντήσεις με τη διοίκηση της ΔΕΗ και των 9 υποψηφίων για να διαπραγματευτούν τη συμφωνία αγοραπωλησίας (sale and purchase agreement) καθώς και το σύμφωνο των μετόχων (shareholders agreement).

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η ολοκλήρωση της διαδικασίας αναμένεται εντός του Ιουνίου, προκειμένου η υποβολή των δεσμευτικών προσφορών να ολοκληρωθεί το φθινόπωρο.

Ανοιχτά θέματα στη διαπραγμάτευση με τη διοίκηση

Ο ρόλος του μετόχου μειοψηφίας και τα δικαιώματα στο μάνατζμεντ της εταιρείας, που προβλέπεται να είναι ενισχυμένα, είναι ένα από τα θέματα που απασχολούν τους επενδυτές και είναι ανοιχτά σε συζητήσεις με τη διοίκηση.

Όπως συζητείται, ο πλειοδότης του διαγωνισμού πώλησης θα συμμετέχει στο ΔΣ της εταιρείας με 5 μέλη, έναντι 6 της ΔΕΗ, εφόσον το όργανο θα είναι 11μελές, και θα επιλέγει τον CFO και τον COO (οικονομικό διευθυντή και διευθυντή λειτουργικών δραστηριοτήτων, αντίστοιχα).

Διαπραγματεύσεις για συνεργασίες

Εν τω μεταξύ, είναι σε εξέλιξη οι επαφές μεταξύ των υποψηφίων για τη διαμόρφωση των σχημάτων, ενώ συζητήσεις πραγματοποιούνται και με τρίτους ενδιαφερόμενους που ακόμη δεν έχουν εμφανιστεί.

Φημολογείται, για παράδειγμα, ότι η CVC Capital Partners (που ήδη έχει αποκτήσει τα Metropolitan, Ιασώ General και Υγεία, και σύντομα θα εξαγοράσει Vivartia, Δωδώνη και Εθνική Ασφαλιστική) συζητά για από κοινού διεκδίκηση του ΔΕΔΔΗΕ με το αμερικανικό fund KKR και το αυστραλιανό Macquarie.

Oι 9 υποψήφιοι που έχουν περάσει στην επόμενη φάση του διαγωνισμού για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ είναι:

• ADRIAN Infrastructure Funds
• BCI – British Columbia Investment Management Corporation
• BLACKROCK – BlackRock Alternatives Management, L.L.C
• CVC Capital Partners – Advisers Company, S.a.r.l.
• F2i – Fondi Italiani per le Infrastructure SGR S.p.A
• First Sentier Investors EDIF III GP S.a.r.l.
• KKR – Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
• MACQUARIE Group Limited
• OHA – Oak Hill Advisors LLP

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!