UBS: Επαναγοράζει ομόλογά της για να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών

Πρόκειται για δύο ομόλογα υψηλής εξασφάλισης χωρίς ενέχυρα, τα οποία εκδόθηκαν την Παρασκευή, δύο ημέρες πριν από την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS - Κέρδη 14% για τη μετοχή της τράπεζας από τη Δευτέρα

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 22.03.23 15:09

Newsroom

Την επαναγορά ομολόγων της, ύψους 2,75 δις. ευρώ, που είχε εκδώσει την περασμένη εβδομάδα, ανακοίνωσε η UBS, επιδιώκοντας να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών που κλονίστηκε μετά το ολικό «κούρεμα» των ομολόγων ΑΤ1 της Credit Suisse με ονομαστικής αξία 17 δις. δολαρίων.

Πρόκειται για δύο ομόλογα υψηλής εξασφάλισης (senior unsecured), τα οποία εκδόθηκαν την Παρασκευή, δύο ημέρες πριν από την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS, στο πλαίσιο της πολιτικής του bail-in (εκ των έσω διάσωσης σε περίπτωση που μία τράπεζα χρειαστεί εξυγίανση).

Το ένα ομόλογο, ύψους,1,5 δις. ευρώ, έχει σταθερό επιτόκιο 4,625% και λήγει τον Μάρτιο του 2028, ενώ το δεύτερο, ύψους 1,25 δις. ευρώ, έχει σταθερό επιτόκιο 4,75% και λήγει τον Μάρτιο του 2032.

Κέρδη 14% για τη μετοχή από τη Δευτέρα

Οι τιμές των μετοχών και των ομολόγων της UBS είχαν μεγάλες διακυμάνσεις μετά το deal της Κυριακής. Η μετοχή της έκανε βουτιά 17% μετά το άνοιγμα της αγοράς τη Δευτέρα για να κλείσει με άνοδο 35% χθες.

Μετά την ανακοίνωση για την επαναγορά των ομολόγων, η μετοχή της αυξήθηκε σήμερα έως και 3,6% στα 20,12 δολάρια, καθώς ενισχύθηκε η εκτίμηση ότι η εξαγορά της Credit Suisse θα είναι σε τελική ανάλυση θετική για τη μεγαλύτερη ελβετική τράπεζα. Πριν από λίγο (15.15), η μετοχή σημείωνε μικρές απώλειες 0,6% και διαμορφωνόταν στα 18,7 φράγκα, αλλά καταγράφει κέρδη περίπου 14% από τη Δευτέρα και έχει καλύψει το σύνολο σχεδόν των απωλειών που είχε την περασμένη εβδομάδα λόγω της αναταραχής.

Η απόδοση του δολαριακού ομολόγου της ΑΤ1 με επιτόκιο 7% εκτινάχθηκε στο ύψος ρεκόρ του 29,8% κάποια στιγμή χθες από 10% πριν από μία εβδομάδα, ενώ στη συνέχεια διαπραγματευόταν με απόδοση 18,7%. Σήμερα, οι τιμές όλων των ομολόγων της UBS σημείωναν κέρδη από 1 έως 5 σεντς σε σχέση με τα χαμηλά επίπεδα της Δευτέρας.

Η απόφαση για την επαναγορά ήταν «μία λογική κίνηση για να δοθεί στους επενδυτές η επιλογή να πωλήσουν τα ομόλογα, εφόσον δεν θα επένδυαν στην περίπτωση που γνώριζαν ό,τι γνωρίζουν σήμερα », δήλωσε αναλυτής της Oversea-Chinese Banking Corp.

Με πληροφορίες από Reuters και Bloomberg