Ορόσημο για την Attica Bank αποτελεί η 5η Ιουνίου καθώς η πρώτη διεθνής έξοδος για την έκδοση ομολόγων στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Η διοίκηση της Ελένης Βρεττού, με τις δύο ομολογιακές εκδόσεις συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ (ΑΤ1 ύψους 100 εκατ. ευρώ και Τier2 ύψους 150 εκατ. ευρώ) πήρε διεθνή ψήφο εμπιστοσύνης καθώς η ζήτηση ξεπέρασε το 1,1 δις ευρώ με τη συμμετοχή των ξένων επενδυτών καλύπτει πάνω από το 80% του βιβλίου προσφορών και των δύο εκδόσεων μετά διανομή, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (περίπου 40%) και συμμετοχή από Βέλγιο, Ολλανδία, Γαλλία, Ελβετία και Αραβικά Εμιράτα, μεταξύ άλλων.
Η πλειοψηφία των ομολόγων πουλήθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων (~82% του Τ2 και >90% του ΑΤ1), και ακολούθως σε Τράπεζες. Η έκδοση αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης και τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής της σύνθεσης, ενώ τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα διατεθούν για τους επιχειρηματικούς της σκοπούς.
Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης είναι απόρροια της εξαιρετικής εκκίνησης της Attica Bank για το 2025 που επιβεβαιώνει την ορθότητα του φιλόδοξου επιχειρηματικού σχεδίου, με το α’ τρίμηνο του 2025 να «κλείνει» με 20,1 εκατ. ευρώ επαναλαμβανόμενα κέρδη (προ προβλέψεων) πετυχαίνοντας νέο ρεκόρ τρίμηνου (αύξηση 132% σε σχέση το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο), με ΝPE 2,9% και ισχυρή πιστωτική επέκταση 232 εκατ. ευρώ, επίδοση που αντιστοιχεί σε μερίδιο αγοράς περίπου 13,7% επί του συνόλου της πιστωτικής επέκτασης.
Στις 15 Μαϊου παρουσιάζοντας στον αναλυτές τα αποτελέσματα του α’ τριμήνου η διευθύνουσα σύμβουλος της Attica Bank Ελένη Βρέττου είχε γνωστοποιήσει την πρόθεση της τράπεζας για έκδοση τίτλων ΑΤ1 και Τier II .
Και χθες το πρωί βγήκε στις αγορές για την έκδοση των δύο ομολόγων που σηματοδοτούν την ανάκτηση της εμπιστοσύνη προς της τράπεζα και την Ελένη Βρεττού και τις προοπτικές του 5ου τραπεζικού πυλώνα.
Πιο αναλυτικά η Attica Bank ολοκλήρωσε χθες με επιτυχία την έκδοση:
- πρόσθετων κεφαλαιακών μέσων κατηγορίας 1 (Additional Tier 1 Notes (“AT1”) ή “Ομόλογο ΑΤ1”), συνολικού ύψους 100.000.000 ευρώ χωρίς τακτή λήξη με δικαίωμα πρώτης ανάκλησης από την Τράπεζα μετά το πέρας πέντε (5) ετών και έξι (6) μηνών, σταθερού επιτοκίου και
- ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2 Notes (“T2”) ή “Ομόλογο Τ2”) συνολικού ύψους 150.000.000 ευρώ, σταθερού επιτοκίου, δεκαετούς διάρκειας και με δικαίωμα ανάκλησης από την Τράπεζα μετά την πρώτη πενταετία στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης τίτλων μεσοπρόθεσμης διάρκειας (EMTN) της Τράπεζας.
Τα Ομόλογα ΑΤ1 και Τ2 αξιολογήθηκαν από τον οίκο πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s Ratings και έλαβαν διαβάθμιση Caa1(hyb) και Β2 αντίστοιχα.
Η συνολική ζήτηση του Ομολόγου ΑΤ1 είχε σαν αποτέλεσμα να υπερκαλυφθεί η προσφορά περισσότερο από 4 φορές και να ανέλθει σε ~430εκ. ευρώ, με συνέπεια να μειωθεί η απόδοση του ομολόγου κατά 62.5 μονάδες βάσης, από 10.0% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 9.375%.
Αντίστοιχα η συνολική ζήτηση του Ομολόγου Τ2 ανήλθε σε ~700εκ.ευρώ (περίπου 5 φορές υπερκάλυψη) με αποτέλεσμα να μειωθεί η απόδοση του ομολόγου κατά 62.5 μονάδες βάσης, από 8.0% που ήταν η αρχική προσφορά, σε 7.375%.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
