Η Alpha Bank επιστρέφει στις αγορές με νέα έκδοση μειωμένης εξασφάλισης TIER 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Η έκδοση έχει διάρκεια 11 έτη, με δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6 χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση είχε καλυφθεί τρεις φορές μία ώρα πριν το κλείσιμο του βιβλίου καθώς οι προσφορές των επενδυτών ανέρχονταν σε 1,5 δισ. ευρώ. 

Την υποστήριξη της έκδοσης έχουν οι τράπεζες UniCredit, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America και Nomura.

Παράλληλα, η Alpha Bank επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ανάκληση υφιστάμενου δεκαετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που εκδόθηκε το 2021, με ημερομηνία ανάκλησης τον Μάρτιο του 2026.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους κατόχους του ομολόγου να συμμετάσχουν εθελοντικά στην αντικατάστασή του με τη νέα έκδοση.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!