Η Alpha Bank έχει ξεκινήσει τη διαδικασία τιτλοποίησης απαιτήσεων που σχετίζονται με χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών δανείων, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Bloomberg και είναι ενήμερες για το ζήτημα.
Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι το μέγεθος του χαρτοφυλακίου φτάνει τα 1,2 δισ. ευρώ (περίπου 1,4 δισ. δολάρια). Η UniCredit SpA, η οποία πρόσφατα αύξησε το μερίδιό της στην ελληνική τράπεζα σε περίπου 20%, έχει αναλάβει ρόλο συμβούλου στη συναλλαγή.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η πιθανή συμφωνία βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, ενώ οι όροι της τελούν υπό διαπραγμάτευση με τους επενδυτές. Εκπρόσωποι και των δύο τραπεζών αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
Τι είναι οι συναλλαγές SRT
Τα λεγόμενα SRT είναι ένας τρόπος για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να ασφαλίζουν δάνεια έναντι αθέτησης, πωλώντας ομόλογα συνδεδεμένα με πιστωτικό όριο σε επενδυτές.
Οι συναλλαγές επιτρέπουν στους δανειστές να ενισχύσουν τους δείκτες φερεγγυότητάς τους και να απελευθερώσουν κεφάλαια που διαφορετικά θα χρησιμοποιούσαν για να ανταποκριθούν στις κανονιστικές απαιτήσεις, αυξάνοντας το περιθώριο κέρδους τους για νέο δανεισμό ή εξαγορές.
Οι πρόσφατες κινήσεις της Alpha Bank
Νωρίτερα την περασμένη εβδομάδα, η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι συμφώνησε να αγοράσει την AXIA Ventures, η οποία θα συγχωνευθεί με τις μονάδες επενδυτικών υπηρεσιών και επενδυτικής τραπεζικής της τράπεζας. Πρόσφατα ολοκλήρωσε επίσης την εξαγορά του 100% της FlexFin Ltd, που ειδικεύεται στη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.
Όπως υπογραμμίζει το Bloomberg, η UniCredit και η Alpha Bank έχουν μια σχέση που ξεκινά από το 2023, όταν η ιταλική τράπεζα απέκτησε μερίδιο περίπου 9% από την ελληνική κυβέρνηση, μαζί με πλειοψηφικό πακέτο μετοχών στη ρουμανική μονάδα της Alpha. Στα τέλη Μαΐου, η UniCredit διπλασίασε τη συμμετοχή της, ανακοινώνοντας ότι θα αναλάβει τη φυσική κυριότητα των πρόσθετων μετοχών μόλις λάβει την κανονιστική έγκριση για να κατέχει ποσοστό έως και 29,9%.
Η προοπτική της αγοράς SRT
Η παγκόσμια αγορά SRT εκτιμάται ότι μπορεί να αυξηθεί κατά μέσο όρο 11% ετησίως τα επόμενα δύο χρόνια, σύμφωνα με έρευνα του Bloomberg Intelligence. Οι KBC Group NV, UBS Group AG, Natixis SA, Caixabank SA, Aareal Bank AG, Erste Group Bank AG, Standard Chartered Plc και ING Groep NV είναι μεταξύ των τραπεζών που συζητούν ή έχουν ολοκληρώσει τέτοιες συμφωνίες, αναφέρει το Bloomberg.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
