Σημαντικό ορόσημο στην πορεία του φιλόδοξου αναπτυξιακού σχεδίου της CrediaBank – που πλέον έχει διεθνή ταυτότητα – με θετικό αντίκτυπο σε Μάλτα και Ελλάδα, χαρακτηρίζει η διευθύνουσα σύμβουλος της ελληνικής τράπεζας Ελένη Βρεττού τη συναλλαγή εξαγοράς του 70,03% της HSBC Μάλτας, έναντι 200 εκατ. ευρώ σε μετρητά (0,793 ευρώ ανά μετοχή), με την αποτίμηση για το 100% της μαλτέζικης τράπεζας να διαμορφώνεται στα 286 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι χθες η τιμή της HSBC Μάλτας «έκλεισε» στο 1,33 ευρώ.
Η CrediaBank θα καταστεί ο βασικός μέτοχος της τράπεζας και θα εκκινήσει υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές που κατέχει η μειοψηφία, οι οποίοι έχουν την επιλογή είτε να αποδεχθούν την πρόταση είτε να διατηρήσουν τις μετοχές τους. Η τιμή προσφοράς προς τους μετόχους της μειοψηφίας θα είναι 1,44 ευρώ ανά μετοχή. Έναρξη διαδικασίας υποβολής προσφορών για τους μετόχους μειοψηφίας, με περίοδο αποδοχής περίπου 3 εβδομάδες, τοποθετείται χρονικά το β’ τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
«Η δομή της συναλλαγής που συμφωνήσαμε με την HSBC αποσκοπεί στην πλήρη διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων μειοψηφίας, με απόλυτη διαφάνεια, και παρέχει τη δυνατότητα να επωφεληθούν από μία δίκαιη και αντικειμενική τιμή προσφοράς. Παρά ταύτα, πιστεύουμε ακράδαντα ότι οι μέτοχοι μειοψηφίας θα επωφεληθούν σημαντικά στο μέλλον από την περαιτέρω δημιουργία υπεραξίας και τη σταθερή μερισματική απόδοση στην οποία προσβλέπουμε, καθώς θα συνεχίσουμε να επενδύουμε και να εκσυγχρονίζουμε την Τράπεζα και να δημιουργούμε αναπτυξιακές συνέργειες μεταξύ των δύο οργανισμών και στις δύο χώρες» δήλωσε η Ελένη Βρεττού, τονίζοντας ότι η συναλλαγή δημιουργεί έναν ενοποιημένο οργανισμό άνω των 15 δισ. ευρώ ενεργητικού, 12 δισ. ευρώ καταθέσεων και 400.000 πελατών στις δύο χώρες, «ενώ ενισχύει σημαντικά την τελική κερδοφορία και επιταχύνει τη δημιουργία κεφαλαίου και πραγματικής αξίας για όλους τους μετόχους».
Η ταχύτητα της συναλλαγής
Η ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η CrediaBank αποτελεί ένα ακόμα χαρακτηριστικό της συναλλαγής, καθώς οι συζητήσεις ευοδώθηκαν μέσα σε ένα μήνα και ολοκληρώθηκαν χθες με την επισφράγιση της συμφωνίας. Όπως αποκάλυψε ο Αλέξανδρος Εξάρχου, partner της Thrivest, μιλώντας στους Times of Malta, η Credia Bank «υπέβαλε την προσφορά της στα τέλη Ιουλίου ή τις πρώτες μέρες του Αυγούστου (…) τους είπαμε ότι αν μας ήθελαν και ήταν σύμφωνοι με την τιμή που προσφέραμε, έπρεπε να απαντήσουν θετικά ως τις 15 Αυγούστου, αλλιώς θα πηγαίναμε διακοπές». Πράγματι, στις 15 Αυγούστου, με ανακοινώσεις που εξέδωσαν ταυτόχρονα οι δύο τράπεζες, γνωστοποιήθηκε ότι η CrediaBank είχε επιλεγεί ως προτιμώμενος αγοραστής της HSBC Μάλτας.
Αυτό το διεθνές deal ανεβάζει την CrediaBank στη «μεγάλη κατηγορία», καθώς ο 5ος τραπεζικός πυλώνας γίνεται ο βασικός μέτοχος της 2ης μεγαλύτερης τράπεζας της Μάλτας, με μερίδιο αγοράς 20%, με υψηλή ρευστότητα και καταθέσεις, με ενεργητικό 5 δισ. ευρώ και καθαρά κέρδη 90 εκατ. ευρώ (2024).
Με την εξαγορά της HSBC Μάλτας θα διπλασιάσει σχεδόν τη λογιστική αξία της Credia Bank από περίπου 750 εκατ. ευρώ σε πάνω από 1,3 δισ. ευρώ. Πλέον, η διεθνοποίηση γίνεται το επόμενο βήμα του αναπτυξιακού σχεδίου της ελληνικής τράπεζας, η οποία μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να τριπλασιάσει τα μεγέθη της και από περίπου 80 εκατ. ευρώ οργανικές επαναλαμβανόμενες ζημίες, έφτασε να έχει κέρδη περίπου 44 εκατ. ευρώ, ικανά μερίδια στην πιστωτική επέκταση, μηδενικό αναβαλλόμενο φόρο και φιλόδοξα σχέδια για το αύριο, με στόχευση στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις – τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας.
Το όφελος για το ελληνικό Δημόσιο
Η συναλλαγή αναμένεται να είναι κεφαλαιακά ουδέτερη και να χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την ίδια ρευστότητα και τους κεφαλαιακούς πόρους της CrediaBank, κατά τη διάρκεια της συναλλαγής που υπόκειται σε εγκρίσεις από την Αρχή Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MSFA), την ΕΚΤ και την ΤτΕ, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Η CrediaBank θα διατηρήσει όλους τους υπαλλήλους και τα προνόμια/οφέλη για τουλάχιστον δύο χρόνια, και αμέσως μετά την αρχική συμφωνία ξεκινάει η προετοιμασία ενσωμάτωσης με στόχο να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2026.
Το deal της CrediaBank αποτελεί καλό νέο όχι μόνο για την ίδια την τράπεζα αλλά και για το τραπεζικό σύστημα συνολικά και το ελληνικό δημόσιο, όπως υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης:
«Για το τραπεζικό σύστημα, διότι με την ενίσχυση του πέμπτου πυλώνα ενισχύεται ο ανταγωνισμός. Για το Ελληνικό Δημόσιο, διότι με την άνοδο της τιμής της μετοχής της τράπεζας, η συμμετοχή του έχει εξασφαλιστεί πλήρως. Σε περίπτωση, δηλαδή, που το Δημόσιο αποφάσιζε, θεωρητικά, να πουλήσει, θα έπαιρνε πίσω παραπάνω από το σύνολο των χρημάτων που είχε βάλει. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, είναι και μια δικαίωση για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η οποία στήριξε την προσπάθεια διάσωσης της Τράπεζας Αττικής. Ήμουν αρμόδιος Υπουργός όταν φέραμε νομοσχέδιο για την υπέρβαση των ζητημάτων που αντιμετώπιζε η Τράπεζα και θυμάμαι τις έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα δείχνουν καθαρά ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον!».
→ Διαβάστε επίσης: Στην τελική ευθεία ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων - Πώς θα λειτουργεί
Όπως αναφέρουν πηγές της τράπεζας, ενώ το αρχικό πλάνο προέβλεπε την ανάκτηση κεφαλαίων του τέως ΤΧΣ σε 10 έτη, αυτό θα μπορεί πλέον να επιτευχθεί σε μόλις έναν χρόνο μετά την επένδυσή του για την εξυγίανση της πρώην Τράπεζας Αττικής.
Σημειώνεται ότι η κεφαλαιοποίηση της CrediaBank ανέρχεται σήμερα σε 2,7 δισ. ευρώ, δηλαδή το 36% που κατέχει το ελληνικό δημόσιο αποτιμάται πλέον στα 974 εκατ. ευρώ, όταν το 2024 η αξία του ήταν σχεδόν μηδενική.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
