Η Alpha Bank ολοκλήρωσε με εντυπωσιακή επιτυχία την πρώτη της έκδοση senior preferred πράσινου ομολόγου, προσελκύοντας προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ για ποσό στόχο έως 500 εκατ. ευρώ. Η υπερκάλυψη έφτασε περίπου τις έξι φορές, καταδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον των διεθνών επενδυτών και την εμπιστοσύνη που απολαμβάνει η Τράπεζα στις αγορές.
Πρόκειται για την πρώτη «πράσινη» έκδοση senior preferred της Alpha Bank, διάρκειας 6 ετών, με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πενταετία. Το ομόλογο αξιολογήθηκε στη βαθμίδα Baa2 από τη Moody’s, αποτελώντας την πρώτη έκδοση με πλήρη επενδυτική διαβάθμιση που πραγματοποιεί η Τράπεζα τα τελευταία χρόνια.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν προορίζονται για τη χρηματοδότηση ή αναχρηματοδότηση έργων και περιουσιακών στοιχείων με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, στο πλαίσιο της στρατηγικής ESG που εφαρμόζει η Alpha Bank.
Εντυπωσιακό ενδιαφέρον – Επιτόκιο κάτω του 2%
Το τελικό spread διαμορφώθηκε στις 92 μονάδες βάσης, κάτω από το αρχικό guidance των 120 μονάδων βάσης, οδηγώντας σε τελικό επιτόκιο κοντά στο 2%, έναντι αρχικών ενδείξεων περί το 3,56%. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει τη δυναμική ζήτηση και το ισχυρό επενδυτικό προφίλ της Τράπεζας, σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, οι οποίοι σημειώνουν πως πρόκειται για την μεγαλύτερη έκδοση της τελευταίας πενταετίας σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων.
Ισχυρή παρουσία διεθνών τραπεζών
Την οργάνωση της έκδοσης ανέλαβαν οι BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan (B&D), Morgan Stanley και UniCredit ως Joint Lead Managers, ενώ η Crédit Agricole CIB είχε τον ρόλο του Green Structuring Bank, διασφαλίζοντας τη συμβατότητα της έκδοσης με τα διεθνή πρότυπα «πράσινων» επενδύσεων.
Η επιτυχία της έκδοσης ενισχύει περαιτέρω την κεφαλαιακή θέση και τη διεθνή εικόνα της Alpha Bank, σε μια περίοδο όπου η Τράπεζα βρίσκεται σε τροχιά υλοποίησης του στρατηγικού της πλάνου έως το 2025. Αναλυτές, όπως της UBS, εκτιμούν ότι το valuation παραμένει ελκυστικό, ενώ η Τράπεζα βαδίζει σταθερά προς την επίτευξη των οικονομικών της στόχων.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
