Σε εκδόσεις της τάξης των 6 δισ. ευρώ έχουν προχωρήσει από τις αρχές του χρόνου οι ελληνικές τράπεζες, αξιοποιώντας το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων και την επενδυτική βαθμίδα, ώστε να μεγαλώσουν τα κεφαλαιακά τους «μαξιλάρια» και να ενισχύσουν την κερδοφορία τους, προχωρώντας σε αντικατάσταση παλαιότερων και ακριβότερων εκδόσεων.
Αυτό θα τους επιτρέψει να προχωρήσουν σε μια πιο γενναιόδωρη μερισματική πολιτική, αλλά και να αξιοποιήσουν ευκαιρίες για εξαγορές, αν συνολικά το ελληνικό τραπεζικό σύστημα διαθέτει πλεονάζουσα ρευστότητα.
Με το «παράθυρο» για έξοδο στις αγορές να κλείνει για φέτος στις αρχές Δεκεμβρίου, οι τράπεζες έχουν μπροστά τους περίπου ενάμιση μήνα για νέες εκδόσεις.
Η δυναμική επιστροφή της Alpha Bank
Χθες η Alpha Bank έκανε εντυπωσιακό come back στις αγορές με «πράσινη» senior preferred έκδοση, την πρώτη για την τράπεζα, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να είναι εντυπωσιακό. Η συναλλαγή σημείωσε ζήτηση–ρεκόρ, συγκεντρώνοντας προσφορές άνω των 3 δισ. ευρώ και υπερκαλύπτοντας έξι φορές το ζητούμενο ποσό, με επιτόκιο 3,125%.
Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα σε μόλις μία ώρα από το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, οι εντολές είχαν ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ, ενώ πολλές εντολές ήταν άνω των 50 εκατ. ευρώ, γεγονός που αναδεικνύει τη στροφή των κορυφαίων θεσμικών επενδυτών προς την Ελλάδα και την Alpha Bank. Και η στρατηγική συνεργασία με τη Unicredit ενισχύει περαιτέρω την εμπιστοσύνη των αγορών στη δυναμική, τη σταθερότητα και τις προοπτικές της Alpha Bank.
Πρόκειται για την πρώτη πλήρως «investment grade» έκδοση της Alpha Bank, που με την κίνηση αυτή ενισχύει έμπρακτα τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, διοχετεύοντας τα αντληθέντα κεφάλαια σε πράσινα έργα και χρηματοδοτήσεις που προάγουν την ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Η επιτυχία της έκδοσης, όπως ανέφεραν πηγές της τράπεζας, συνιστά πολλαπλή επιβεβαίωση:
- της επιστροφής της Alpha Bank στην επενδυτική βαθμίδα,
- της ενίσχυσης της κεφαλαιακής της βάσης και των χρηματοδοτικών της δυνατοτήτων,
- όπως και της επιβεβαίωσης της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα.
Η χθεσινή ήταν η δεύτερη για φέτος έξοδος της Alpha Bank στις αγορές, καθώς τον περασμένο Ιούλιο προχώρησε σε ομολογιακή έκδοση Tier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ, προσελκύοντας προσφορές 2,5 δισ. ευρώ και επιτόκιο 4,308%.
Πειραιώς: Πρωταθλήτρια στις «πράσινες» εκδόσεις
Στην έκδοση πράσινου ομολόγου senior preferred ύψους 500 εκατ. ευρώ, με διάρκεια 3,5 χρόνια, προχώρησε τον περασμένο Μάιο και η Πειραιώς, με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 3,7 δισ. ευρώ και το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 3,15%. Η Πειραιώς είναι τράπεζα με τρεις πράσινες εκδόσεις συνολικού ύψους 1,65 δισ. ευρώ.
Τον Ιούνιο, η Πειραιώς ολοκλήρωσε την έκδοση ομολόγου AT1 ύψους 400 εκατ. ευρώ (6,7% επιτόκιο) και στις αρχές Οκτωβρίου με νέα AT1 άντλησε 600 εκατ. ευρώ με απόδοση 6,125%, προσφορές στα 3 δισ. ευρώ και το επιτόκιο στο 6,125%. Το κουπόνι θα παραμείνει σταθερό στη 7ετία, δηλαδή μέχρι το 2032.
Οι κινήσεις Εθνικής, Eurobank και Credia Bank
«Πράσινη» έξοδο στις αγορές έκανε και η Εθνική Τράπεζα τον Ιούλιο με senior preferred ομόλογο 750 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,75% και απόδοση 2,9%, με τη ζήτηση στα 5,5 δισ. ευρώ. Το ομόλογο λήγει το 2029 με δικαίωμα ανάκλησης το 2028 και ήταν η τρίτη πράσινη έκδοση, αυξάνοντας το ποσοστό των πράσινων ομολόγων επί των συνολικών ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της Τράπεζας σε πάνω από 50%.
Η Eurobank, τον Ιανουάριο, άντλησε 400 εκατ. ευρώ με Tier II και επιτόκιο 4,25%, και τον Φεβρουάριο πραγματοποίησε private placement senior preferred ομολόγου 550 εκατ. ευρώ με λήξη το 2036. Τον Μάιο ακολούθησε έκδοση AT1 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,625% και οκταπλή υπερκάλυψη, ενώ τον Ιούλιο, με έκδοση senior preferred, άντλησε 500 εκατ. ευρώ με υπερκάλυψη 9 φορές και ετήσιο τοκομερίδιο 2,875%. Τον Σεπτέμβριο άντλησε επιπλέον 200 εκατ. ευρώ από την έκδοση του Ιουλίου με ιδιωτική τοποθέτηση μετά από συμφωνία με τις Deutsche Bank και BNP Paribas, και απόδοση στο 2,978%.
Η Credia Bank (πρώην Attica Bank) πραγματοποίησε στις 5 Ιουνίου την πρώτη έξοδο στην ιστορία της στις αγορές με διπλή ομολογιακή έκδοση συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ (AT1 ύψους 100 εκατ. ευρώ και Tier 2 ύψους 150 εκατ. ευρώ) και πήρε διεθνή ψήφο εμπιστοσύνης. Η ζήτηση για την πιο καινοτόμο συναλλαγή στην αγορά ομολόγων της Ευρώπης – για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονη έκδοση AT1 και T2 – ξεπέρασε το 1,1 δισ. ευρώ, με τη συμμετοχή των ξένων επενδυτών να καλύπτει πάνω από το 80% των εκδόσεων. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά της HSBC Μάλτας.
→ Διαβάστε επίσης: ΤτΕ: Δεν βλέπει φρένο στο ράλι της κτηματαγοράς – Μείωση 17,8% στις άμεσες επενδύσεις σε ακίνητα
Η Optima
Τέλος, η Optima Bank προχώρησε τον Ιούνιο στην έκδοση Tier 2 για 150 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 5,5% και υπερκάλυψη 10 φορές.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
