Η Πειραιώς Financial Holdings ανακοινώνει την ολοκλήρωση συμφωνίας μεταβίβασης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων («Χαρτοφυλάκιο») μέσω τιτλοποίησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 (η «Συναλλαγή»). Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου του Ομίλου για την περαιτέρω ενίσχυση της ποιότητας του ενεργητικού και την ενδυνάμωση της κεφαλαιακής του βάσης.

Δομή και σύνθεση του χαρτοφυλακίου

Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο, το οποίο είχε ταξινομηθεί ως διακρατούμενο προς πώληση την 31η Δεκεμβρίου 2024, περιλαμβάνει επιχειρηματικά και καταναλωτικά δάνεια, καθώς και ομολογιακά δάνεια και λοιπές απαιτήσεις, συνολικής μεικτής λογιστικής αξίας περίπου €0,25 δισ., όπως αυτή αποτυπώθηκε την 30ή Σεπτεμβρίου 2024.

Η συναλλαγή φέρει την κωδική ονομασία Project Imola και εντάσσεται στη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Πειραιώς για ενεργητική διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) μέσω καινοτόμων χρηματοοικονομικών εργαλείων.

Επίδραση στα αποτελέσματα

Η επίπτωση της συναλλαγής στα αποτελέσματα χρήσεως έχει ήδη ενσωματωθεί στις οικονομικές καταστάσεις της Πειραιώς για το πρώτο εξάμηνο του 2025 (30 Ιουνίου 2025), επιβεβαιώνοντας τη θετική συμβολή της στη λειτουργική εξυγίανση του ισολογισμού.

Παράλληλα, η ελάφρυνση των σταθμισμένων ως προς τον κίνδυνο στοιχείων ενεργητικού (Risk Weighted Assets – RWA) που συνδέονται με το εν λόγω χαρτοφυλάκιο, έχει αποτυπωθεί στον συνολικό δείκτη κεφαλαίων της Πειραιώς, σε pro forma βάση κατά την ίδια ημερομηνία, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή ευρωστία του Ομίλου.

Αγοραστής και διαχείριση της τιτλοποίησης

Οι τίτλοι που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της τιτλοποίησης αποκτήθηκαν από εταιρεία υπό τη διαχείριση της Waterwheel Capital Management, L.P., διεθνούς επενδυτικού ομίλου με εξειδίκευση στη διαχείριση χαρτοφυλακίων μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η Cepal Hellas ΑΕΔΑΔΠ, εταιρεία διαχείρισης πιστώσεων αδειοδοτημένη από την Τράπεζα της Ελλάδος, ανέλαβε τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της και τη στρατηγική συνεργασία που διατηρεί με την Τράπεζα Πειραιώς.

Σταθερά βήματα προς μια βιώσιμη τραπεζική ανάπτυξη

Η Συναλλαγή Project Imola αποτελεί ακόμα ένα ορόσημο στη στρατηγική της Πειραιώς για τη συστηματική μείωση των μη εξυπηρετούμενων απαιτήσεων, την απομόχλευση του ισολογισμού και τη διαμόρφωση ενός ισχυρού και βιώσιμου τραπεζικού οργανισμού.

Μέσω τέτοιων στοχευμένων ενεργειών, η Τράπεζα Πειραιώς συνεχίζει να εναρμονίζεται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη των επενδυτών και τη δυνατότητά της να χρηματοδοτεί δυναμικά την πραγματική οικονομία.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!