Η Eurobank άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την έκδοση ομολογιακού τίτλου Additional Tier I (AT1), με στόχο την άντληση 600 εκατ. ευρώ.
Το ομόλογο προβλέπει δυνατότητα ανάκλησης μετά από οκτώ χρόνια, ενώ οι αρχικές ενδείξεις για το επιτόκιο (IPTs) διαμορφώνονται κοντά στο 6,625%.
Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.
Στο σχήμα των αναδόχων συμμετέχουν οι Barclays, Commerzbank, Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley και Nomura, ενώ Ambrosia και Euroxx ενεργούν ως Co-Lead Managers.
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση υβριδικού ομολόγου της Eurobank σήμερα καθώς η τράπεζα ζητούσε 600 εκατ. ευρώ και προσφέρθηκαν 2,4 δις. ευρώ , με υπερκάλυψη 4 φορές. Το κουπόνι διαμορφώθηκε στα 6,25%.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
