Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοίνωσε ότι προχωρά σήμερα σε έκδοση Πράσινου Ομολόγου Υψηλής Εξοφλητικής Προτεραιότητας (Green Senior Preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 6 έτη και δικαίωμα ανάκλησης στα 5 έτη.
Η έκδοση αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βaa2 από την Moody’s.
Το βιβλίο προσφορών έχει ήδη ανοίξει με αρχική εκτίμηση επιτοκίου Mid Swap +125 μονάδες βάσης, δηλαδή περίπου 3,65% και αναμένεται να κλείσει εντός της ημέρας.
Ανάδοχο της έκδοσης είναι οι Barclays, BofA (B&D), Commerzbank, Credit Agricole, Deutsche Bank και Intesa.
Στόχος της Τράπεζας είναι να προωθήσει περαιτέρω το σχέδιο δράσης για θέματα ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνίας, Διακυβέρνησης) μέσω της χρηματοδότησης επιλέξιμων επενδύσεων, όπως ορίζονται στο Πλαίσιο Έκδοσης Πράσινων Ομολόγων και επιπλέον η περαιτέρω ενίσχυση του δείκτη της Τράπεζας για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities –MREL).
Βάσει των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσε η Τράπεζα για το τρίτο τρίμηνο του 2025, ο δείκτης MREL είναι 30,4%, υπερβαίνοντας κατά 300μ.β τον στόχο του 27,4%.
Η έκδοση αποτελεί την τέταρτη συναλλαγή έκδοσης χρέους από την Τράπεζα Πειραιώς για το 2025 και την δεύτερη πράσινη, μετά την έκδοση του Μάϊου ύψους 500 εκατ. ευρώ (3.5NC2.5).
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
