Νέα δυναμική και προοπτικές για τον όμιλο AKTOR που μετά τη συμφωνία εξαγοράς της «ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις» από τον όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ δημιουργεί το δεύτερο μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων στην Ελλάδα, με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Εξάρχου να αναφέρει στη διάρκεια συνάντησης με δημοσιογράφους ότι θα ακολουθήσουν δύο ακόμα συμφωνίες - στον τομέα των παραχωρήσεων στο προσεχές διάστημα.
Η χθεσινή μέρα, ήταν μια μεγάλη μέρα για τον ομιλο, όπως σημείωσε ο Αλ Εξάρχου, με το οικονομικό όφελος από την εξαγορά της «ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις» να είναι σημαντικό καθώς οι μελλοντικές ταμειακές ροές, μετά και την εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της «ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις» εκτιμώνται σε περίπου 500 εκατ. ευρώ και συνδυαστικά με το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων του Ομιλου θα δημιουργήσουν ταμειακές ροές συνολικού ύψους 1,2 δις ευρώ.
Eπενδύσεις ύψους 2 δις ευρώ
H απόκτηση ενός ακόμα «πετραδιού στο στέμμα» του ομίλου ΑΚTOR υποστηρίζει τη στρατηγική του ομίλου για διαφοροποίηση των εσόδων και υποστηρίζει τη εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού για επενδύσεις ύψους 2 δις ευρώ σε νέους τομείς δραστηριοτήτων με στόχο την παραγωγή αξίας για τους μετόχους όπως σημείωσε ο ισχυρός άντρας του ομίλου.
Με την ένταξη των επιχειρηματικών συμμετοχών της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, ο Όμιλος αποκτά ένα έτοιμο και ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο που θα προστεθεί στο δικό του, το οποίο είναι εν μέρει υπό ανάπτυξη, και θα τον καταστήσει κορυφαίο παίκτη στον κλάδο των υποδομών στην Ελλάδα.
Η αρχιτεκτονική της συναλλαγής
Σε ότι αφορά στο τίμημα και την αρχιτεκτονική της συναλλαγής το enterprise value της Ακτωρ Παραχωρήσεις είναι 367 εκατ. ευρώ και το υφιστάμενο δάνειο 187 εκατ. ευρώ την αποπληρωμή του οποίου αναλαμβάνει ο όμιλος με τους υφιστάμενους όρους, ενώ τα ταμειακά διαθέσιμα είναι 57 εκατ. ευρώ και το καθαρό τίμημα της συναλλαγής 123 εκατ. ευρώ.
Με την υπογραφή της συμφωνίας χθες καταβλήθηκαν στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ 20 εκατ. ευρώ και τα υπόλοιπα με την λήψη των σχετικών εγκρίσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σχετική διαδικασία που αναμένεται θα ολοκληρωθεί εντός του καλοκαιριού και «μέχρι τότε δεν ελέγχουμε την Άκτωρ Παραχωρήσεις» όπως είπε ο Αλ. Εξάρχου.
Οι χρυσές συμμετοχές
Ο πρόεδρος της ΑΚΤΟR σημείωσε ότι η συμφωνία εξαγοράς δεν περιλαμβάνει την Αττική Οδο και την Μαρίνα Αλίμου
Όταν ολοκληρωθεί η εξαγορά o Όμιλος θα αποκτήσει συμμετοχές στις μεγαλύτερες εταιρείες παραχώρησης της χώρας, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου (22,2%), η Γέφυρα ΑΕ (27,7%), η Ολυμπία Οδός (20,5%) και ο Μορέας (72% που θα συνδυαστεί με το 13% που ήδη διαθέτει ο Όμιλος AKTOR).
Επίσης, θα ενισχύσει τη συμμετοχή του σε σημαντικά έργα ΣΔΙΤ, όπως η «Πασιφάη Οδός» που κατασκευάζει και θα λειτουργήσει το έργο ΣΔΙΤ του ΒΟΑΚ (με μερίδιο 20% που θα προστεθεί στο 25% που ήδη ελέγχει ο όμιλος AKTOR) και η «Πυλία Οδός» που κατασκευάζει το οδικό έργο ΣΔΙΤ Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, στο οποίο ο Όμιλος AKTOR θα ελέγχει πλέον το 100% του μετοχικού κεφαλαίου, έπειτα από την απόκτηση του 60% της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, το οποίο θα συμπληρώσει το 40% που ήδη διαθέτει.
Παράλληλα, αποκτά μετοχική συμμετοχή στο πολύ σημαντικό έργο ΣΔΙΤ του δικτύου άρδρευσης Ταυρωπού, ύψους €164 εκατ. όπου η ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις συμμετέχει με 60%.
Επιπλέον, με την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, ο Όμιλος AKTOR θα διευρύνει τις ευκαιρίες της αγοράς στα έργα ΣΔΙΤ και παραχώρησης, καθώς η πρώτη συμμετέχει σε πλήθος σχετικών διαγωνισμών και διαθέτει τεράστια εμπειρία στον τομέα αυτό, συμπληρώνοντας το υφιστάμενο σημαντικό χαρτοφυλάκιο που διαθέτει ο Όμιλος σε παρόμοια έργα.
Επιπλέον, ο Όμιλος AKTOR αποκτά αξιοσημείωτες συμμετοχές σε εταιρείες διαχείρισης χώρων στάθμευσης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, όπως η γνωστή εταιρεία Polis Park στην οποία η νέα θυγατρική του Ομίλου συμμετέχει με 33%.
Το άθροισμα
Αθροιστικά, μετά την εξαγορά, ο Όμιλος AKTOR θα διαθέτει συνολικά χαρτοφυλάκιο 14 έργων ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, εκ των οποίων 7 εν λειτουργία, 2 σε φάση κατασκευής, 1 προς κατασκευή και 4 στα οποία είναι προτιμητέος ανάδοχος.
Τα ακίνητα της PRODEA
Σε ότι αφορά στη συμφωνία εξαγοράς ακινήτων της Prodea ο Αλέξανδρος Εξάρχου ανέφερε ότι μέχρι τα τέλη Ιούνιου θα έχει κλείσει και το τίμημα «έπεσε» κοντά στα 580 εκατ. ευρώ ενώ έγιναν και κάποιες αλλαγές: «καλύτερα αλλά και λιγότερα ακίνητα»
Ο σχεδιασμός του Ομίλου σε ότι αφορά στις επενδύσεις που δρομολογούνται προχωρά κανονικά και εντός του 2025 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί εκτός από κάποιες που αφορούν τις ΑΠΕ και οι οποιες τοποθετούνται χρονικά το 2026.
Το πρόβλημα με τις εγγυητικές
Ο Αλέξανδρος Εξάρχου αναφέρθηκε στο πρόβλημα με τις εγγυητικές που δημιουργεί πρόβλημα όχι μόνο στον κλάδο αλλά και στις τράπεζες και θα πρέπει όπως είπε να υπάρχει κάποια λύση γιατί «θα έρθει κάποια στιγμή που δεν θα μπορέσουν να εκδώσουν εγγυητικές οι τράπεζες» και δεν θα μπορούν να γίνουν τα έργα.
Σε ότι αφορά στην έλλειψη εργαζομένων σημείωσε ότι πρόβλημα επιδεινώνεται και αναγκαστικά θα πρέπει γίνει προτεραιοποίηση των έργων, με δεδομένο το υψηλό ανεκτέλεστο των μεγάλων «παικτών» του κλαδου
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
