Με ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από την επενδυτική κοινότητα ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Aegean Airlines, καθώς η ζήτηση υπερέβη κατά 3,75 φορές το ζητούμενο ποσό, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της εταιρείας.
Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς και της Eurobank, που λειτούργησαν ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, η Δημόσια Προσφορά ολοκληρώθηκε στις 2 Ιουλίου και η Aegean άντλησε συνολικά €250 εκατ., μέσω της διάθεσης 250.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών, ονομαστικής αξίας €1.000 η καθεμία.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που καταγράφηκε έφτασε τα €938,7 εκατ., γεγονός που αντανακλά το αυξημένο ενδιαφέρον από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Η τιμή διάθεσης των ομολογιών ορίστηκε στο άρτιο, δηλαδή στα €1.000, ενώ η τελική απόδοση και το επιτόκιο διαμορφώθηκαν αμφότερα στο 3,70% ετησίως.
Ισχυρή συμμετοχή Ιδιωτών
Η πλειοψηφία των Ομολογιών κατανεμήθηκε σε Ιδιώτες Επενδυτές, οι οποίοι απέσπασαν το 78% του συνόλου (195.000 Ομολογίες), ενώ οι Ειδικοί Επενδυτές έλαβαν το υπόλοιπο 22% (55.000 Ομολογίες).
Οι ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενισχύοντας τη θέση της Aegean στις ελληνικές κεφαλαιαγορές και ενδυναμώνοντας το χρηματοδοτικό της πλάνο για τα επόμενα χρόνια.
Η επιτυχής έκδοση επιβεβαιώνει τη δυναμική παρουσία της εταιρείας στον κλάδο των αερομεταφορών και την ικανότητά της να αντλεί κεφάλαια με ευνοϊκούς όρους, εν μέσω απαιτητικών οικονομικών συνθηκών.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
