Κατά 2,4 φορές υπερκαλύφθηκε η Δημόσια Προσφορά του νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε., με τη συνολική ζήτηση να ανέρχεται σε €1,192 δισ. έναντι των €500 εκατ. που αντλήθηκαν. Η έκδοση αφορούσε 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστη, και ολοκληρώθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2025 με σημαντική συμμετοχή του επενδυτικού κοινού.
Η τελική απόδοση των Ομολογιών διαμορφώθηκε στο 3,20%, με αντίστοιχο ετήσιο επιτόκιο. Από το σύνολο των εκδοθεισών ομολογιών, το 70% κατανεμήθηκε σε Ιδιώτες Επενδυτές (350.000 ομολογίες) και το 30% σε Ειδικούς Επενδυτές (150.000 ομολογίες), επιβεβαιώνοντας την ισχυρή ζήτηση και τη διαφοροποιημένη βάση επενδυτών που συμμετείχαν στη διαδικασία.
Η ανακοίνωση
Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:
Η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 25.09.2025, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €1.192,47 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά 2,4 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,20% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,20% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής:
- 350.000 Ομολογίες (70% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές.
- 150.000 Ομολογίες (30% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
