Με ζήτηση-ρεκόρ €1,2 δισ., τη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στην ελληνική αγορά ομολογιών, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 7ετής ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ύψους €500 εκατ. και με απόδοση 3,20%. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε 2,4 φορές, προσελκύοντας περίπου 16.000 ιδιώτες επενδυτές, γεγονός που αποτυπώνει την εμπιστοσύνη στις αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας αλλά και της ελληνικής οικονομίας συνολικά.

Καίριος ο ρόλος της Alpha Bank

Καθοριστική ήταν η συμβολή της Alpha Bank, η οποία συμμετείχε ως Σύμβουλος Έκδοσης, Συντονιστής και Κύριος Ανάδοχος. Η Τράπεζα κατέκτησε την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας πάνω από το 25% της συνολικής ζήτησης από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές. Το αποτέλεσμα αυτό αναδεικνύει τη βαθιά εξειδίκευση και τις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει αναπτύξει η Alpha Bank με το επενδυτικό κοινό.

Η επιτυχία της έκδοσης έρχεται ως συνέχεια της μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ της Alpha Bank και του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, που περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση σημαντικών έργων υποδομής, την εισαγωγή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στο Χρηματιστήριο Αθηνών το 2007, αλλά και την πρώτη ομολογιακή έκδοση του Ομίλου το 2017.

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Πρωταγωνιστής σε υποδομές και ενέργεια

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο καθετοποιημένο όμιλο υποδομών και ενέργειας στην Ελλάδα, με ιδιαίτερα ισχυρή παρουσία σε παραχωρήσεις και έργα ΣΔΙΤ, που αποφέρουν πλέον πάνω από το 50% της λειτουργικής κερδοφορίας. Στο χαρτοφυλάκιό της περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη παραχώρηση στην ιστορία της χώρας, η Αττική Οδός, η αναμενόμενη παραχώρηση της Εγνατίας Οδού, καθώς και η στρατηγική συνεργασία με τη Motor Oil στον ενεργειακό τομέα.

Η νέα ομολογιακή έκδοση των €500 εκατ. θα συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση του χαρτοφυλακίου παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, στηρίζοντας την υλοποίηση των φιλόδοξων επενδυτικών σχεδίων της εταιρείας.

Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!