Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά για την έκδοση του νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της LAMDA Development, με την εταιρεία να αντλεί συνολικά €500 εκατ. από την ελληνική επενδυτική κοινότητα. Η έκδοση, την οποία συντόνισαν οι Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, αφορούσε στη διάθεση 500.000 κοινών, ονομαστικών ομολογιών ονομαστικής αξίας €1.000 και θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν ιδιαίτερα έντονο, με τη συνολική ζήτηση να αγγίζει τα €768,9 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη κατά 1,54 φορές. Η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο άρτιο, ενώ η τελική απόδοση και το ετήσιο επιτόκιο διαμορφώθηκαν στο 3,80%. Από το σύνολο των ομολογιών, το 88% κατανεμήθηκε σε Ιδιώτες Επενδυτές, ενώ το 12% κατευθύνθηκε σε Ειδικούς Επενδυτές, αποτυπώνοντας την ευρεία συμμετοχή και την αυξημένη εμπιστοσύνη της αγοράς.
Η ανακοίνωση
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται:
Η «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «LAMDA Development – Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών και Αξιοποίησης Ακινήτων» (η «Εταιρεία») και την εισαγωγή των ομολογιών εκδόσεως της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 14.11.2025, ανακοινώνουν, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €500 εκατ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε €768,9 εκατ., σημειώνοντας υπερκάλυψη της Έκδοσης κατά περίπου 1,54 φορές.
Η τιμή διάθεσης των Ομολογιών έχει προσδιοριστεί στο άρτιο, ήτοι €1.000 ανά Ομολογία. Η τελική απόδοση των Ομολογιών ορίστηκε σε 3,80% και το επιτόκιο των Ομολογιών σε 3,80% ετησίως.
Οι Ομολογίες κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 440.000 Ομολογίες (88% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές, και β) 60.000 Ομολογίες (12% επί του συνόλου των εκδοθεισών Ομολογιών) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
