Η δημόσια προσφορά της LAMDA Development για την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση, οδηγώντας σε υπερκάλυψη κατά 1,54 φορές. Η ανταπόκριση των επενδυτών επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της αγοράς στις προοπτικές του Ομίλου και στην εξέλιξη του μεγάλου έργου του Ελληνικού.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσαν οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι – Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank και Εθνική Τράπεζα – η Δημόσια Προσφορά ολοκληρώθηκε στις 14 Νοεμβρίου 2025 μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Συνολικά διατέθηκαν 500.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με την εταιρεία να αντλεί κεφάλαια ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Η συνολική έγκυρη ζήτηση ανήλθε στα 768,7 εκατ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων επενδυτών έφτασε τους 15.044, ένδειξη της πολύ ευρείας συμμετοχής της επενδυτικής βάσης.
Τελική απόδοση 3,80% – Στο άρτιο η τιμή διάθεσης
Η τιμή διάθεσης των ομολογιών ορίστηκε στο άρτιο (1.000 ευρώ). Παράλληλα, η τελική απόδοση διαμορφώθηκε σε 3,80%, ενώ το επιτόκιο για τους επενδυτές καθορίστηκε επίσης στο 3,80% ετησίως, διαμορφώνοντας μια ανταγωνιστική πρόταση σε περιβάλλον αυξημένης ζήτησης για σταθερά εισοδήματα.
Από το σύνολο των εκδοθεισών ομολογιών, το 88% κατευθύνθηκε σε Ιδιώτες Επενδυτές, με ικανοποίηση του 82% της ζήτησης σε αυτήν την κατηγορία. Αντίστοιχα, το 12% διατέθηκε σε Ειδικούς Επενδυτές, με το ποσοστό κάλυψης της ζήτησής τους να ανέρχεται στο 26%.
Η κατανομή αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό της ιδιαίτερα υψηλής συμμετοχής ιδιωτών, η οποία τα τελευταία χρόνια κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο στις ελληνικές εκδόσεις εταιρικών ομολόγων.
27.000 ομολογίες στους Αναδόχους – Πώς κατανεμήθηκαν
Στο πλαίσιο της κατανομής προς Ειδικούς Επενδυτές, μέρος των ομολογιών κατέληξε στους ίδιους τους Αναδόχους, οι οποίοι έλαβαν συνολικά 27.000 ομολογίες από τις 60.000 της συγκεκριμένης κατηγορίας.
Αναλυτικά:
- Eurobank: 7.500 ομολογίες
- Τράπεζα Πειραιώς: 7.500
- Alpha Bank: 7.500
- CrediaBank: 1.500
- Optima Bank: 3.000
Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι συμμετέχοντες Ανάδοχοι δεν είχαν αναλάβει υποχρέωση κάλυψης αδιάθετων ομολογιών, επιβεβαιώνοντας ότι η έκδοση βασίστηκε αποκλειστικά στην πραγματική επενδυτική ζήτηση.
Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τα έργα του Ελληνικού
Η επιτυχία της έκδοσης συνδέεται άμεσα με την προοπτική του mega-project του Ελληνικού, όπου η LAMDA Development υλοποιεί οικιστικές, εμπορικές και τουριστικές επενδύσεις μεγάλης κλίμακας. Η σταθερή πρόοδος των εργασιών στα εμβληματικά έργα – όπως ο Riviera Tower και το παράκτιο μέτωπο της Αθηναϊκής Ριβιέρας – ενισχύει την εταιρική αξιοπιστία.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών αντικατοπτρίζει επίσης τη γενικότερη τάση της ελληνικής αγοράς για τοποθετήσεις σε εταιρικά ομόλογα υψηλής πιστοληπτικής αξιοπιστίας, καθώς και τη στροφή προς επενδύσεις με μακροχρόνιο σταθερό εισόδημα.
Ακολούθησε την Ημερησία στο Google News!
